【売出債-確定】ノルウェー地方公社が円/レアル債、5年、7.0%-新生証

ノルウェー地方金融公社が2日から 円/ブラジルレアル債を売り出した。売出人は新生証券が務める。財務 省に提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新生証券、早期償還条項付 ブラジルレアル円為替レート連動
円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,515百万円
 表面利率: (1)2011年2月25日‐2011年5月24日:年7.00%
       (2)2011年5月25日‐償還または早期償還前日:
       年(27.00*為替変動率-20.00)%
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年2月2日‐2月24日
 受渡日 : 2011年2月25日
 償還日 : 2016年2月25日
 売出人 : 新生証券
 売出取扱人:新生銀行

 満期償還: 額面金額*最終為替レート/償還基準為替レート
       ・償還基準為替レート:当初為替レート-9.30円
 早期償還: 参照為替レートが為替トリガー以上の円安・レアル高
       だった場合、額面金額で償還
       ・為替トリガー:当初為替レート*110.00%

 計算代理人: ゴールドマン・サックス・インターナショナル
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