【売出債-確定】バークレイズ・バンクがダイキンなどのEB、2年-上光

バークレイズ・バンク・ピーエルシ ーが1日から複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売 出人は上光証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書によって明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建社債

 発行体 : バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 券面総額: 2億5,150万円
 表面利率: (1)2011年2月4日‐2011年8月3日:年8.00%
       (2)2011年8月4日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の対象株式の評価価格が
        (a)すべて各基準価格以上の場合:年8.00%
        (b)一つでもその基準価格未満の場合:年2.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
       ・利率判定水準:
 期間  : 2年
 売出期間: 2011年2月1日‐2月3日
 受渡日 : 2011年2月4日
 償還日 : 2013年2月4日
 売出人 : 上光証券
 対象株式: ダイキン工業、本田技研工業、オリックス

 早期償還: 期限前償還判定日のすべての対象株式の終値が
       各ノックアウト価格以上の場合:額面金額で償還
       ・ノックアウト価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終価格が
       (1)すべて、各行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでもその行使価格未満の場合:
       交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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