2月1日の欧州マーケットサマリー:英独債が下落、利上げ観測で

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3832 1.3694 ドル/円 81.37 82.04 ユーロ/円 112.55 112.34

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 284.20 +4.15 +1.5% 英FT100 5,957.82 +94.88 +1.6% 独DAX 7,184.27 +106.79 +1.5% 仏CAC40 4,072.62 +67.12 +1.7%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.41% +.04 独国債10年物 3.22% +.07 英国債10年物 3.71% +.05

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,331.50 +4.50 +.34% 原油 北海ブレント 102.04 +1.03 +1.02%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は上昇。2カ月ぶりの大幅高となった。米国と中国で 製造業の拡大が示され、世界的に景気回復が加速しているとの信頼感が 強まった。

英豪系鉱山のBHPビリトンを中心に鉱山株が上昇。銅相場が 最高値を更新したのが手掛かりだった。ギリシャの株式相場は上昇。 ギリシャ・ナショナル銀行が上げをけん引した。クレディ・スイ ス・グループがギリシャの投資判断を引き上げたのが材料だった。 欧州の半導体企業、独インフィニオン・テクノロジーと英ARMホ ールディングスも上昇。両社の決算はいずれも予想を上回った。

ストックス欧州600指数は前日比1.5%高の284.2で終了 した。昨年12月2日以来で最大の上げだった。

パイオニア・インベストメンツのドイツ部門の株式ポートフォ リオマネジメント責任者、マルクス・シュタインバイス氏は、「こ れまではエジプト情勢が利益を確定する材料だった」と述べ、「今 はよりマクロ経済的なテーマが材料だ」と続けた。

BHPは2.1%高。同業のリオ・ティント・グループは1.5% 値上がりした。

ギリシャ・ナショナル銀は7.7%高。

インフィニオンとARMはそれぞれ1.3%と6.1%の上昇。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債相場が続落。域内での物価上昇を示す経 済指標を受けて、欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁がインフレへ の対応に前向きな姿勢を示すとの観測が広がった。

相場下落により、独10年債利回りはほぼ1年ぶり高水準となった。 1月のユーロ圏製造業景気指数(改定値)は、速報値から上方修正さ れた。またドイツの失業者数は18年余りで最低となった。欧州の高債 務国の国債相場は、ギリシャを中心に上昇。域内の指導者らが債務危 機の解決に向けて近づきつつある兆候が示されたことが背景にある。

コメルツ銀行の債券ストラテジスト、デービッド・シュナウツ氏 (ロンドン在勤)は、「1月のユーロ圏のインフレ率が予想を上回っ たという事実で、独国債に対する下向きのモメンタム(勢い)が依然 強まっている」と指摘。「こうした状況になるとECBは過去にいち 早く表明してきており、それは周知されている」と述べた。

ロンドン時間午後3時55分現在、独10年債利回りは前日比8ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.23%。同年債 (表面利率2.5%、2021年1月償還)価格は0.610下げて93.88。 2年債利回りは4bp上げて1.41%

ギリシャ国債は大幅上昇。10年債は26bp下げて11.08%とな った。

◎英国債市場

英国債相場は続落。英国立経済社会研究所(NIESR)が、イン グランド銀行(英中央銀行)は年内3回の利上げを実施するとの見通し を示したことに反応した。

2年債利回りは上昇し、2009年以来の高水準となった。NIES Rは、英中銀が年内に政策金利を1.25%まで引き上げると予想し、

0.75%に引き上げるとしていた昨年10月時点の予測を修正した。

アドバンスド・カレンシー・マーケッツ(ジュネーブ)の市場ス トラテジスト、エリザベス・グレゴリー氏は、「NIESRのニュー スはかなり重要だ」と指摘。「著名機関が利上げ予想を引き上げると いうのは重要な変化だ。成長よりもインフレ面への注目が高まってい ることを市場は示している」と述べた。

ロンドン時間午後4時15分現在、2年債利回りは前日比11ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.41%。これは昨年 10月以来の大幅な上昇で、09年12月30日以来の高水準。同年債 (表面利率4.5%、2013年3月償還)価格は0.24ポイント下げて

106.35。10年債利回りは6bp上昇の3.71%。

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