バンクユナイテッドIPO価格、レンジ上回る見通し-関係者

米バンクユナイテッドの新規株式 公開(IPO)価格は予想レンジを上回る水準に設定される見通しだ。 一方、米政府が出資する米自動車ローン会社、アライ・ファイナンシ ャルはIPO実施に向けて、投資銀行の選定作業を開始した。事情に 詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者の1人によると、バンクユナイテッドのIPO価格は27 日に23-25ドルの予想レンジよりも高く設定される可能性がある。協 議の非公開を理由に関係者2人が匿名で語ったところでは、アライも 今週、政府管理からの独立を目指し、IPO業務を委託する投資銀行 を選定する面接作業に入った。

バンクユナイテッドのIPO価格がレンジの上限となった場合、 IPOの規模は最大6億5630万ドル(約540億円)と、昨年の当初の 計画の2倍余りとなる。関係者1人によれば、アライのIPO規模は 未定で、バリュエーション(株価評価)に左右される見通し。

プライベートエクイティ(PE、未公開株)投資会社ブラックス トーン・グループとカーライル・グループ、WLロス、センターブリ ッジ・キャピタル・パートナーズは2009年、経営破綻したバンクユナ イテッドを9億ドルで買収。サーベラス・キャピタル・マネジメント は06年にアライの株式51%を取得した。

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