【売出債-確定】ノルウェー輸出がSUMCO、板硝子、川崎重のEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が26日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は播陽 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家 に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体  : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額 : 4億3,450万円
 利率    : 年8.50%
 期間   : 1年
 売出期間 : 2011年1月26日‐2011年1月28日
 受渡日  : 2011年1月31日
 償還日  : 2012年1月27日
 売出人  : 播陽証券
 参照株式 : SUMCO、日本板硝子、川崎重工業

 早期償還 : いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄終値がその
        期限前償還判定価格以上の場合、額面金額に利息を
        付して期限前償還
        ・期限前償還判定価格:当初価格の100.00%
        ・対象銘柄:(評価価格/当初価格)で数値が最も
        小さい参照株式
 満期償還 : 観察期間中、
        (1)すべての対象銘柄終値がそのタッチレベル以上の
        場合:額面金額で償還
        (2)対象銘柄終値が一度でもそのタッチレベル未満に
        なり、最終評価価格が
         (a)その行使価格以上になった場合:額面金額で償還
         (b)その行使価格未満になった場合:交付株式数の対
         象銘柄の交付と現金調整額の支払いで償還
        ・タッチレベル:当初価格の70.00%
        ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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