【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が日産自のEB、1年、7.0%-今村証

【記者:鞠子和枝】

1月26日(ブルームバーグ)ノルウェー輸出金融公社が26日から 円建ての他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は今村証券が務め る。財務省に提出の有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体:  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 2,015百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年1月26日‐1月28日
 受渡日 : 2011年1月31日
 償還日 : 2012年1月30日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: 日産自動車

 早期償還: 早期償還判定日の償還対象株式終値が早期償還判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 観察期間中、対象株式の終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:交付株式数の対象株式
       数の交付と現金調整額の支払いで償還
       ・ノックイン価格:当初価格の78.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ
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