【売出債-確定】ノルウェー地方公社がコニカなどのEB-証券ジャパン

ノルウェー地方金融公社が25日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は証券ジ ャパンが務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●証券ジャパン、期限前償還条項 ノックイン条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 430百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年1月25日‐1月27日
 受渡日 : 2011年1月28日
 償還日 : 2012年1月30日
 売出人 : 証券ジャパン
 売出取扱人:東武証券
 対象株式: コニカミノルタ、T&D、セブン&アイ

 早期償還: 評価日にすべての対象株式の評価価格が各トリガー価格
       以上であった場合、額面金額に利息を付して償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)いずれかの対象株式のノックイン参照株価がその
       ノックイン価格以上であった場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式のノックイン参照株価がその
       ノックイン価格未満になり、
        (a)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格
        以上であった場合:額面金額で償還
        (b)1つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
        未満であった場合:交付株式数の償還対象株式の交付
        と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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