【売出債-確定】ノルウェー地方公社がシャープのEB、1年、7.0%-三津井

ノルウェー地方金融公社が24日か ら他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は三津井証券が務める。財 務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 3億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年1月24日‐2011年1月26日
 受渡日 : 2011年1月27日
 償還日 : 2012年1月27日
 売出人 : 三津井証券
 参照株式: シャープ

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が
       早期償還判定価格以上になった場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 観察期間中の参照株式が
       (1)ノックイン水準以上の場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン水準未満で償還判定日の最終価格が
        (a)当初価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満の場合:償還株式数参照株式の
        交付と現金調整額支払で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の79.00%

 計算代理人: バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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