【売出債-確定】ノルウェー地方公社がGSユアサ、T&DなどのEB-新潟

ノルウェー地方金融公社が24日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は新潟 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 3億円
 表面利率: (1)2011年2月1日‐2011年4月27日:10.00%
       (2)2011年4月28日‐満期償還または早期償還前日:
        利率評価日の対象株式の評価価格が
        (a)すべてその基準価格以上の場合:年10.00%
        (b)1つでもその基準価格未満の場合:年1.00%
       ・利率決定価格:基準価格の80.00%

 期間  : 1年
 売出期間: 2011年1月24日‐2011年1月27日
 受渡日 : 2011年1月28日
 償還日 : 2012年1月28日
 売出人 : 新潟証券
 対象株式: ジーエス・ユアサ、シャープ、T&Dホールディングス

 早期償還: 評価日のすべての対象株式の評価価格がそれぞれの
       トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還金額:当初価格の100.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式のノックイン参照株価が
       (1)そのノックイン価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)そのノックイン価格未満であった場合:
        (a)すべての対象株式の最終評価価格がそれぞれの
        転換価格以上であった場合:額面金額で償還
        (b)1つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
        未満であった場合:交付株式数の償還対象株式の交付
        と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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