【売出債-確定】KfWが円建て日経連動債、5年、4.5%、300億円-日興

ドイツ復興金融公庫(KfW)が 24日から日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーディア ル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記 載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : ドイツ復興金融公庫
 券面総額: 300億円
 表面利率: (1)2011年2月1日‐2011年4月30日:年4.50%
       (2)2011年5月1日‐償還日または早期償還前日:
         利率判定評価日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年4.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年1月24日‐1月31日
 受渡日 : 2011年2月2日
 償還日 : 2016年2月2日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)一度でもノックイン判定水準以下になった場合:
   満期償還額=額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: 早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還判定
       水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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