1月13日の欧州マーケットサマリー:株反落、米失業保険統計を嫌気

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3356 1.3131 ドル/円 82.75 83.00 ユーロ/円 110.52 109.00

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 284.04 -1.75 -.6% 英FT100 6,023.88 -26.84 -.4% 独DAX 7,075.11 +6.33 +.1% 仏CAC40 3,974.83 +29.76 +.8%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.09% +.11 独国債10年物 3.04% -.01 英国債10年物 3.61% -.03

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,381.50 +2.75 +.20% 原油 北海ブレント 98.11 -.01 -.01%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落。ストックス欧州600指数は前日付けた2 年4カ月ぶり高値から反落した。スペインとイタリアの国債入札を好 感して銀行株が上げたものの、先週の米失業保険申請件数の増加幅が 予想を上回ったことから売りが優勢となった。

スイスの食品会社、ネスレは3%安。投資判断引き下げが売りを 誘った。英家電小売りのディクソンズ・リテールは10%下落。利益 が業績見通しの「下限付近」になるとの同社発表が嫌気された。ドイ ツのコメルツ銀行は増資計画をきっかけに1.2%下げた。

一方、スペインのサンタンデール銀行とビルバオ・ビスカヤ・ア ルヘンタリア銀行(BBVA)は高い。スペイン国債入札で応札倍率 が前回入札を上回ったことが買い材料となった。

ストックス欧州600指数は前日比0.6%安の284.04で終了。 欧州連合(EU)が債務危機の拡大を阻止する取り組みを強化すると の期待から、同指数は前日に2008年9月以来の高値を付けた。

センパー・コンスタンティア・プリバトバンク(ウィーン)のフ ァンドマネジャー、フィリップ・ムシル氏は、「相場は一息ついてい る」と語る。「過去2日で大幅上昇したが、こうした流れを維持でき るかは分からない。今後数日で3-5%の健全な下げがあるとみてい る」と述べた。

米労働省がこの日発表した8日に終わった1週間の新規失業保 険申請件数は、前週から3万5000件増加し44万5000件。年末年 始の休暇明けが要因で、昨年10月以来の高水準となった。

欧州中央銀行(ECB)は定例政策委員会で、主要政策金利を過 去最低の1%に据え置いた。1%は1年9カ月目となる。ブルームバ ーグ・ニュースが実施したエコノミスト調査でも、53人全員が据え 置きを予想していた。

トリシェ総裁は政策発表後の記者会見で「短期的に、総体的なイ ンフレに対する上向き圧力の兆候が見られる。主としてエネルギー価 格が原因だ。ただ、今までのところ中期的な物価動向がECBの物価 安定の定義の枠内で推移するとの当局の認識に影響を及ぼしてはいな い」と語った。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債相場が下落し、同2年債利回りは1カ 月ぶりの大幅上昇となった。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁 がユーロ圏のインフレ圧力が高まる可能性があると発言したことに反 応した。

ドイツ10年債利回りは昨年4月以来の高水準に達した。トリシ ェ総裁は政策発表後の記者会見で、「インフレに対する上向き圧力の 兆候がみられる」と述べ、「政策金利を動かさないとあらかじめ約束 することはない」と言明した。ECBはこの日の政策決定会合で政策 金利を据え置いた。

スペインを中心に高債務国の国債相場が上昇した。スペインが実 施した5年債入札で応札倍率が上昇したことが背景にある。イタリア 国債も、同国の国債入札をきっかけに上昇した。ドイツのショイブレ 財務相はこの日、欧州連合(EU)加盟国は債務危機に対する「包括 的なパッケージ」を3月までにまとめるとの見解を示した。

クレディ・アグリコルCIB(ロンドン)の債券ストラテジスト、 ピーター・チャットウェル氏は、「トリシェ総裁はインフレについて 発言しただけでなく、次の動きが利上げであり、ソブリン債危機が完 全に終結するかどうかに関係なく実施されることを指摘した」と述べ、 「こうした理由からドイツ国債が売りを浴び、短期債に大幅な調整が 入った」と説明した。

ロンドン時間午後4時27分現在、ドイツ2年債利回りは前日比 10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.09%と、 先月8日以降で最大の上げとなった。1%を突破したのは先月22日 以降で初めて。ドイツ10年債利回りはほぼ変わらずの3.05%。一 時は3.09%まで上げた。

スペイン10年債利回りは前日比11bp低下し5.37%。ドイツ 10年債に対するスプレッド(上乗せ利回り)は9bp縮小の230b p。先月9日以来の最小となる場面もあった。イタリア10年債利回 りは8bp下げ4.71%。

◎英国債市場

英国債相場は上昇。イングランド銀行(英中央銀行)はこの日、 資産買い取りプログラムの規模を据え置くとともに、政策金利も過去 最低に維持した。決定発表後も英国債は堅調を維持した。

10年債利回りは前日比利回りは前日比5ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)低下の3.60%、2年債利回りは4bp低下 し1.31%となった。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査でも、英中銀がこの 日の金融政策委員会(MPC)で資産買い取りプログラムの規模を 2000億ポンド(約26兆2600億円)に維持し、政策金利を0.5% に据え置くと見込まれていた。

ニューヨーク・ニューズルーム   1-212-617-3007

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae anishimae3@bloomberg.net Editor: Shigeru Chiba +1-212-617-2601東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE