1月7日の欧州マーケットサマリー:株が下落、米雇用統計を嫌気

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2926 1.3003 ドル/円 82.93 83.33 ユーロ/円 107.20 108.35

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 281.02 -.47 -.2% 英FT100 5,984.33 -35.18 -.6% 独DAX 6,947.84 -33.55 -.5% 仏CAC40 3,865.58 -38.84 -1.0%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .87% -.03 独国債10年物 2.87% -.04 英国債10年物 3.51% -.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,367.00 -1.50 -.11% 原油 北海ブレント 92.93 -1.59 -1.68%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は5営業日ぶりに下落した。この日発表された米雇 用統計で、失業率は1年8カ月ぶり低水準に改善したものの、非農業 部門雇用者の増加幅が予想を下回ったことが背景にある。

デンマークのビール会社、カールスバーグと、英医療機器メーカ ーのスミス・アンド・ネフューが大幅安となった。両銘柄の投資判断 引き下げが嫌気された。

一方、自動車株は総じて高い。クレディ・スイス・グループがド イツのスポーツ車メーカー、ポルシェの投資判断を上方修正したこと が買いを誘った。オランダの家電メーカー、ロイヤル・フィリップ ス・エレクトロニクスは3.8%高。JPモルガン・チェースによる投 資判断引き上げが手掛かり。

ストックス欧州600指数は前日比0.2%安の281.02で終了。 この日の取引は方向感のない展開に終始した。週間ベースでは1.9% 上げた。欧州製造業の拡大ペースと米製造業受注が予想を上回ったこ とを背景に景気回復への期待が高まったことが上昇要因。

チャールズ・スタンレー(ロンドン)の調査責任者、ジェレミ ー・バットストーンカー氏は、米雇用統計の「データ対応で市場は若 干困惑している。雇用者数の伸びが予想を下回った」と述べた。

米労働省が7日発表した12月の雇用統計によると、非農業部 門雇用者数は前月比10万3000人増加と、ブルームバーグ・ニュー スがまとめたエコノミストの予想中央値(15万人増)を下回った。 12月の失業率は9.4%と、2009年5月以来の低水準に落ち込んだ。

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが5日発表した12月 の米民間部門の雇用者数は前月比29万7000人の増加だった。

カールスバーグは4.1%安。スミス・アンド・ネフューは

1.9%下げた。

ポルシェは5%高。クレディ・スイスは同銘柄を「フォーカスリ スト(買い推奨リスト)」に加え、目標価格を11%引き上げ90ユ ーロに設定した。フォルクスワーゲン(VW)は2.4%上昇した。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではポルトガル国債を中心に高債務国の国債が下落し た。来週実施される一連の国債入札が不調に終わるとの懸念が強まっ たことが背景にある。

スペイン10年債も下げ、ドイツ10年債に対するプレミアム (上乗せ利回り)が拡大し、過去1カ月余りでの最大となった。

この日発表された昨年12月の米非農業部門雇用者の増加幅が予 想を下回ったことから、ドイツ国債相場は前日からほぼ変わらず。

ウニクレディトの債券ストラテジスト、コーネリアス・パープス 氏は、「来週の国債入札は発行市場にとって今年最初の試練になるだ ろう。新規の買い意欲は見られず、周辺債への重しとなっている」と 語った。

ロンドン時間午後4時24分現在、ポルトガル10年債利回りは 前日比16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

7.34%。前日は27bp上昇した。同国債(表面利率4.8%、2020 年6月償還)価格は0.955ポイント下げ83.10。先月30日以降 では33bp上げている。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、欧州債の 保証コストが上昇した。CMAによれば、西欧諸国の国債15銘柄の CDSスプレッドで構成するマークイットiTraxx・SovX西 欧指数は4bp上昇の217bpと、過去最高を記録した。ポルトガル 国債のCDSスプレッドは10bp上げ535bpと、昨年11月30 日以来の高水準。スペイン国債については4.5bp上昇の353bp。

ポルトガルは今週実施した6カ月物証券入札で借り入れコストが 大幅上昇した。同国は来週に2014年償還と20年償還の証券を発行 する。スペインとイタリアも国債入札を予定している。

スペイン10年債利回りは前日比3bp上昇の5.52%。ドイツ 10年債に対するプレミアムは先月1日以降の最大となる264bpに 達した後、263bpとなった。

◎英国債市場

英国債市場では、10年債相場が上昇し、同利回りは前日比2ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し3.50%となった。 一方、2年債利回りは1bp上昇の1.19%。

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