【売出債】過去の発行状況一覧(表)-米ドル・豪ドル建てなど

1月6日までの、売出し債の 発行状況がまとまった。ブルームバーグ・ニュースの調査・集計で明らかになった。 この債券は主にユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

================================================================================
配信  発行体          売出人      利率    年限     券面      償還日     通貨
                                                    総額
================================================================================
01/06 ラボバンク      大和証キャピタ  5.050%      2    111.30    1/24/2013    A$
01/05 SEK          大山日ノ丸   7.000%      2     10.00    1/27/2013  Real
                      木村
01/05 SEK          今村         7.450%      3     11.00    1/28/2014  Real
--------------------------------------------------------------------------------
12/29 HSBC        楽天         8.000%    4.5      4.00    7/28/2015  Real
12/29 HSBC        リテラ・クレア     8.000%      4     19.50     2/2/2015  Real
12/29 HSBC        むさし       7.750%    3.5     20.00    7/28/2014  Real
                      成瀬
                      播陽
12/29 SEK          三津井       5.160%      4      3.60    1/28/2015    A$
12/29 HSBC        東洋         7.300%      3     60.00    1/27/2014  Real
12/23 SEK          SBI          0.500%      6     20.00    1/26/2017  Real
12/20 フィンランド地方公社 安藤         7.360%      5     80.00     1/7/2016  Rand
12/13 バンク・オブ・アメリカ   みずほ       5.940%      4     30.30   12/18/2014   NZ$
12/13 バンク・オブ・アメリカ   みずほ       6.820%      4    108.20   12/18/2014    A$
12/13 欧州投資銀      大和証キャピタ  7.220%      3    236.00   12/18/2013  Real
12/10 TMCC        野村         1.530%      4     43.00   12/18/2014   US$
12/10 TMCC        野村         5.540%      4    567.00   12/18/2014    A$
12/08 HSBC        愛媛         7.500%      4      4.00   12/30/2014  Real
12/07 SEK          SBI          0.500%      5     80.00   12/21/2015  Rand
12/07 SEK          SBI          5.000%      4     60.00   12/19/2014  Peso
12/07 SEK          コスモ       7.770%      4     26.59   12/22/2014  Real
12/03 バークレイズ・バンク・ピエイチ・エス       0.500%      7     37.00   12/22/2017  Real
12/03 ノルウェー地方公社*  東海東京     0.500%      5    535.00   12/18/2015  Rand
12/03 モルガン・スタンレー     今村         6.000%      4      6.00   12/30/2014    A$
12/01 豪トヨタ・ファイナンス    大和証キャピタ  3.300%      2    274.00   12/17/2012   NZ$
                      東海東京
12/01 フィンランド地方公社 東海東京     6.420%      4     55.55   12/19/2014  Rand
12/01 TMCC        日興コーデ     5.030%      3    318.00   12/16/2013    A$
                      東海東京
--------------------------------------------------------------------------------
11/30 英RBS        水戸         6.000%      3      3.15   12/17/2013    A$
11/30 SEK          SBI          0.500%      6     20.00   12/21/2016  Real
11/30 英RBS        東洋         6.070%      3     50.00   12/24/2013    A$
11/29 HSBC        むさし       5.600%      3     60.00   12/20/2013  Rand
11/29 SEK          三津井       5.000%      5 40,000.00   12/30/2015Rupiah
11/29 フィンランド地方公社 リテラ・クレア     7.100%      5     13.50   12/21/2015  Lira
11/29 英RBS        リーディング     9.900%    5.5     16.00    7/25/2016  Real
11/29 ドイツ農林        大和証キャピタ  7.520%      3    350.00   12/18/2013  Real
11/29 BNPパリバ*       水戸         0.500%      7    200.00   12/20/2017  Real
11/29 SEK          みずほイ     8.100%      4     26.00   12/15/2014  Real
11/19 SEK          中央         0.500%      6     16.40   12/22/2016  Real
11/17 SEK          大山日ノ丸   0.500%      5 42,000.00   11/30/2015Rupiah
11/17 バークレイズ・バンク・ピむさし       5.500%      3 45,000.00   11/30/2013Rupiah
11/17 SEK          SBI          0.500%      6     30.00   12/14/2016  Real
11/17 豪トヨタ・ファイナンス    みずほ       4.760%      4     67.50   11/25/2014   NZ$
11/17 豪トヨタ・ファイナンス    みずほ       5.770%      4    110.00   11/25/2014    A$
11/15 SEK          三菱UFJMS    5.410%      3     37.80   11/20/2013    A$
11/15 SEK          コスモ       5.560%      5     12.50    12/2/2015    A$
11/15 SEK*         コスモ       0.500%      5     25.32   11/30/2015  Real
11/15 フィンランド地方公社 東海東京     4.690%      4     39.04   11/27/2014   NZ$
11/15 北欧投資銀      大和証キャピタ  7.590%      4    361.00   11/19/2014  Real
11/15 SEK          新潟         7.150%      3      8.00   11/29/2013  Real
11/15 ラボバンク      野村         0.920%      3     14.10   11/21/2013   US$
11/15 ラボバンク      野村         5.700%      3    107.00   11/21/2013    A$
11/10 スウェーデン地方公社 マネックス        4.850%      3      3.00   11/25/2013    A$
11/10 スウェーデン地方公社 マネックス        3.680%      3      3.00   11/25/2013   NZ$
11/09 UBS          高木         6.000%      3     37.20   11/19/2013  Rand
11/09 HSBC        リテラ・クレア     5.050%      4 35,000.00    12/3/2014Rupiah
11/09 HSBC*       豊           0.500%      7 81,000.00   11/30/2017Rupiah
11/09 バークレイズ・バンク*  エイチ・エス       0.500%      7     20.00    12/3/2017    A$
11/09 バークレイズ・バンク*  エイチ・エス       0.500%      7 50,000.00    12/2/2017Rupiah
11/09 フィンランド地方公社 クリック     5.200%      3      3.70    12/2/2013    A$
11/01 ノルウェー地方公社   三津井       4.500%      4      4.00   11/28/2014    A$
--------------------------------------------------------------------------------
10/27 欧州投資銀      大和証キャピタ  6.620%      3    170.00   11/21/2013  Lira
10/20 ノルウェー地方公社   みずほイ     7.800%      4     53.00   11/12/2014  Real
10/20 SEK          みずほイ     6.500%      3     13.00    2/23/2014  Rand
10/18 英RBS        水戸         6.000%      3      7.00    11/1/2013    A$
10/15 バークレイズ・バンク   むさし       6.600%      3     60.00   10/28/2013  Rand
10/15 欧州投資銀      野村         5.410%      3      8.07   10/24/2013  Rand
10/15 欧州投資銀      野村         4.510%      3     83.90   10/24/2013    A$
10/15 TMCC        大和証キャピタ  5.000%      3    150.00   10/24/2013    A$
10/15 TMCC        大和証キャピタ  3.820%      3    384.00   10/24/2013   NZ$
10/12 SEK*         コスモ       0.500%      4     38.16   10/28/2014  Real
10/12 ノルウェー地方公社*  東海東京     0.500%      5     30.70    11/4/2015  Real
10/12 SEK          コスモ       8.100%      5     73.50   10/28/2015  Real
10/12 英RBS*       SBI          0.500%      6     24.00   10/28/2016  Real
10/11 米州開銀        大和証キャピタ  7.200%      4    377.00   10/15/2014  Real
10/08 フィンランド地方公社 マネックス        6.100%      3     25.00   10/28/2013  Rand
10/07 フィンランド地方公社 東海東京     6.870%      4    100.25   10/28/2014  Rand
10/05 HSBC*       リテラ・クレア     0.500%      4      8.00    11/5/2014  Real
10/01 SEK*         今村         0.500%      5     20.00   10/28/2015  Real
10/01 SEK          新潟         7.800%      3      8.00   10/29/2013  Real
10/01 SEK          三津井       5.400%      4 40,000.00   10/29/2014Rupiah
                      むさし
10/01 HSBC        豊           2.100%     10     50.00   10/27/2020  Yuan
10/01 バークレイズ・バンク*  エイチ・エス       0.500%      7     50.00    11/2/2017  Real
--------------------------------------------------------------------------------
09/29 HSBC        東洋         8.150%      5     60.00   10/28/2015  Real
09/20 フィンランド地方公社 三菱UFJMS    5.060%      3     42.00    9/20/2013    A$
09/20 フィンランド地方公社 三菱UFJMS    0.720%      3     32.20    9/20/2013   US$
09/20 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナン野村         2.420%      4    392.00    9/29/2014   US$
09/20 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナン野村         6.300%      4    976.00    9/29/2014    A$
09/20 ドイツ復興公庫    大和証キャピタ  7.590%      3    403.00    9/24/2013  Real
09/20 ドイツ復興公庫    みずほイ     8.100%      4     37.50    10/6/2014  Real
09/20 ラボバンク      みずほ       4.530%      4     13.50    9/29/2014   NZ$
09/20 ラボバンク      みずほ       5.230%      4     32.70    9/29/2014    A$
09/20 SEK*         コスモ       0.500%      5    137.00    9/29/2015  Real
09/20 英RBS*       水戸         0.500%      7     88.00    9/29/2017  Real
09/09 フィンランド地方公社 東海東京     6.820%      4    132.21    9/26/2014  Rand
09/09 ソシエテ ジェネラル     かざか       8.000%      5     10.00    9/29/2015  Real
09/09 国際金融公社    大和証キャピタ  5.700%      3  1,453.00    9/26/2013  Rand
09/09 国際金融公社    大和証キャピタ  4.000%      3    142.00    9/24/2013    A$
09/08 アジア開銀      HSBC         4.350%      4    109.85    9/29/2014    A$
                      SBI
                      東海東京
                      東洋
                      マネックス
09/07 HSBC        日興コーデ     5.000%      3     15.00    9/25/2013    A$
09/07 HSBC        日興コーデ     6.510%      3    170.00    9/25/2013  Rand
09/07 ノルウェー地方公社*  コスモ       0.500%      4     45.28    9/24/2014  Real
09/03 フィンランド地方公社 日本アジア   5.800%      3     70.00    9/30/2013  Rand
09/03 フィンランド地方公社 水戸         6.290%      3     41.00    9/27/2013  Rand
09/03 デンマーク地方公庫  みずほイ     5.900%      3     50.00    7/16/2013  Rand
09/01 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  1.390%      4     85.00    9/24/2014   US$
09/01 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  3.530%    2.5    251.00    1/29/2013   NZ$
09/01 モルガン・スタンレー     今村         7.100%      4    100.00    9/29/2014  Rand
--------------------------------------------------------------------------------
08/31 SEK          三津井       5.400%      4 30,000.00    9/29/2014Rupiah
08/31 バークレイズ・バンク*  エイチ・エス       0.500%      7     65.00    9/28/2017  Real
08/31 HSBC        リテラ・クレア     8.000%      5     12.00    9/30/2015  Real
08/31 HSBC*       SBI          0.500%      6     40.00    9/27/2016  Real
08/31 モルガン・スタンレー*    極東         0.500%     10     50.00    9/28/2020  Real
08/31 アフリカ開銀    日興コーデ     3.700%      3     20.00    8/22/2013   NZ$
08/31 アフリカ開銀    日興コーデ     4.420%      3     18.00    8/22/2013    A$
08/26 ドイツ復興公庫    みずほイ     8.500%      4    141.00    9/16/2014  Real
08/26 英RBS        リーディング     9.720%    5.5     30.00    6/24/2016  Real
08/24 北欧投資銀      コスモ       0.500%      4    125.00    9/16/2014  Real
08/20 豪トヨタ・ファイナンス    三菱UFJMS    4.920%      3    175.00    8/22/2013    A$
                      東海東京
08/20 豪トヨタ・ファイナンス    三菱UFJMS    0.830%      3     60.00    8/22/2013   US$
08/20 バークレイズ・バンク・ピかざか      10.000%      7     10.00    9/14/2017  Real
08/20 ノルウェー輸出公社*  水戸         0.500%      7    100.00    9/13/2017  Real
08/20 アフリカ開銀    大和証キャピタ  5.950%      3  1,000.00    8/22/2013  Rand
  8/19豪NAB        野村         4.430%      3     19.60   41,513.00    NZ$
  8/19豪NAB        野村         5.200%      3    282.50   41,513.00     A$
  8/18トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       6.550%      3    591.20   41,513.00   Rand
  8/18トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       5.320%      4    143.30   41,877.00     A$
  8/12国際金融公社    SBI          6.200%    3.5     50.00   41,711.00   Rand
  8/10トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  3.600%      2    213.00   41,137.00    NZ$
                      東海東京
  8/10トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  4.500%      2     93.00   41,137.00     A$
                      東海東京
   8/6ノルウェー地方公社*  コスモ       0.500%      3     94.26   41,513.00   Real
   8/6HSBC        安藤         5.300%      4     20.00   41,880.00    NZ$
   8/5モルガン・スタンレー     今村         6.000%      3     26.00   41,520.00   Rand
   8/5デンマーク地方公庫  東海東京     6.680%      4    132.58   41,877.00   Rand
   8/4アジア開銀      大和証キャピタ  8.020%      4    185.00   41,865.00   Real
   8/3フィンランド地方公社 みずほイ     6.700%      3     60.00   41,471.00   Rand
--------------------------------------------------------------------------------
  7/30ドイツ銀行*       エイチ・エス       0.500%      7     50.00   42,972.00   Real
  7/30ノルウェー地方公社   新潟         8.000%      4      6.00   41,878.00   Real
  7/30フィンランド地方公社 日本アジア   7.000%      5    175.00   42,234.00   Rand
  7/30欧州投資銀      岡三         8.010%      4     67.57   41,863.00   Real
  7/30ノルウェー地方公社   東洋         8.000%    4.5     50.00   42,061.00   Real
  7/30モルガン・スタンレー     むさし       5.150%      3     19.00   41,513.00     A$
  7/30ノルウェー地方公社   リテラ・クレア     7.400%      3     14.00   41,513.00   Real
  7/30ノルウェー地方公社   SBI          8.000%      3     10.00   41,513.00   Real
  7/26EBRD        大和証キャピタ  7.830%      3    369.00   41,480.00   Real
  7/26ノルウェー地方公社*  コスモ       0.500%    3.5     40.00   41,680.00   Real
  7/26ノルウェー地方公社   みずほイ     8.200%      4    116.00   41,864.00   Real
  7/16ラボバンク      みずほ       5.000%      4     29.30   41,849.00    NZ$
  7/16ラボバンク      みずほ       5.340%      4     25.00   41,849.00     A$
  7/16ノルウェー地方公社   SBI          8.200%      3     10.00   41,505.00   Real
  7/15TMCC        野村          Step       5    247.00   42,212.00     A$
  7/15TMCC        野村         1.210%      3     60.00   41,480.00    US$
  7/15英RBS        リーディング    10.020%    5.5     20.00   42,354.00   Real
   7/9HSBC        むさし       5.030%      3      9.00   41,485.00     A$
   7/9ノルウェー地方公社   コスモ       8.600%      5     48.00   42,209.00   Real
   7/8フィンランド地方公社 日興コーデ     6.690%      3     80.00   41,473.00   Rand
   7/8大和証券G本社  大和証キャピタ  7.300%      3  2,422.00   41,477.00   Rand
   7/8大和証券G本社  大和証キャピタ  5.550%      3     75.00   41,477.00     A$
   7/7SEK          みずほイ     7.100%      3     57.00   41,471.00   Rand
   7/6ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    4.560%      3     35.20   41,466.00     A$
   7/6ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    0.800%      3     17.20   41,466.00    US$
   7/6TMCC        日興コーデ     4.820%      3    431.00   41,473.00     A$
                      東海東京
   7/6ノルウェー地方公社   リテラ・クレア     8.250%      5     14.00   42,215.00   Real
   7/6米州開銀        大和証キャピタ  8.120%      4    279.00   41,844.00   Real
   7/2ドイツ復興公庫    岡三         8.900%      4     98.69   41,835.00   Real
   7/2ノルウェー地方公社*  豊           0.500%    5.5     20.00   42,397.00   Real
   7/2ノルウェー地方公社   今村         8.200%      3     16.00   41,485.00   Real
   7/2英RBS        東洋         5.460%      3     40.00   41,484.00     A$
--------------------------------------------------------------------------------
  6/18英RBS        リーディング    10.080%    5.5     20.00   42,354.00   Real
  6/15フィンランド地方公社 コスモ       6.250%      2     44.71   41,082.00   Rand
  6/15フィンランド地方公社*ばんせい山   1.000%      7     60.15   42,916.00   Rand
  6/14フィンランド地方公社 コスモ       3.000%      2     40.00   41,082.00   Rand
  6/11ノルウェー地方公社   日興コーデ     4.460%      3     22.00   41,445.00    NZ$
  6/11ノルウェー地方公社   日興コーデ     5.000%      3     25.00   41,445.00     A$
  6/11ノルウェー地方公社   日興コーデ     6.600%      3     80.00   41,445.00   Rand
  6/11SEK          大和証キャピタ  4.730%      2    181.00   41,115.00     A$
  6/11SEK          大和証キャピタ  5.580%      4     51.00   41,809.00     A$
   6/7ノルウェー地方公社*  豊           0.500%    5.5     29.00   42,367.00   Real
   6/7ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    4.830%      3     51.20   41,438.00     A$
   6/7ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    1.170%      3     38.80   41,438.00    US$
   6/3EBRD        大和証キャピタ  6.700%      3    726.00   41,445.00   Rand
   6/3IFFIm           いちよし     4.770%      4     17.20   41,817.00     A$
   6/3IFFIm           東洋         8.300%      4    103.30   41,817.00   Real
   6/3IFFIm*          安藤         0.500%     10    430.00   44,008.00   Rand
   6/3ノムラ・グローバル・ファンテ野村         6.350%      4    280.00   41,802.00    NZ$
   6/3ノムラ・グローバル・ファンテ野村         6.550%      4  1,011.00   41,802.00     A$
   6/1英RBS        東洋         5.550%      3     50.00   41,449.00     A$
================================================================================

注1:券面総額は百万現地通貨

*=割引債、 配信=記事の配信日 注2: “Peso” はメキシコ・ペソ。 注3: “Krona” はアイスランド・クローナ。 注4: “Lira” はトルコ・リラ。 注5: “Rupiah” はインドネシア・ルピア。

--編集:Marco Babic

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE