米GEが60億ドルを起債-米社債発行市場では11カ月で最大規模

【記者:Tim Catts】

1月4日(ブルームバーグ):米複合企業ゼネラル・エレクトリッ ク(GE)の金融部門であるGEキャピタルは60億ドル(約4900 億円)の起債を実施した。米社債発行額としては過去11カ月で最大。

起債に詳しい関係者1人によると、起債は4本立てで、期間2年 の変動利付債10億ドルの発行条件は、利回りがロンドン銀行間取引 金利(LIBOR)を57ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 上回る水準となった。期間3年の変動利付債12億5000万ドルは85 bp上回る水準。

3年物確定利付債(表面利率2.1%)17億5000万ドルの発行条 件は米国債を110bp、10年物確定利付債(同4.625%)20億ドル は135bpそれぞれ上回る利回り水準となった。同関係者が条件は最 終決定していないとして匿名を条件に明らかにした。

ブルームバーグのデータによると、今回の起債は米食品メーカー、 クラフトフーズが95億ドル、米保険・投資会社バークシャー・ハサ ウェイが80億ドルを起債した昨年2月4日以来で最大規模となる。

参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: 東京 山口裕子 Yuko Yamaguchi +81-3-3201-8984 yuyamaguchi@bloomberg.net Editor:Keiko Kambara 記事に関する記者への問い合わせ先: Tim Catts in New York at +1-212-617-5117 or tcatts1@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: Mitchell Martin at +1-212-617-5693 or mmartin53@bloomberg.net

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