【売出債-確定】バークレイズ・バンクが川崎船のEB、2年、8.0%-かざか

バークレイズ・バンクが27日から 他社株転換債(EB)を売り出している。売出人はかざか証券が務める。 財務省に提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、早期償還条項 他社株転換条項 円建社債

 発行体 : バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 券面総額: 6億円
 表面利率: (1)2011年1月19日‐2011年4月18日:年8.00%
       (2)2011年4月19日‐償還または早期償還日前日:
        評価日の株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年8.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年12月27日‐2011年1月18日
 受渡日 : 2011年1月19日
 償還日 : 2013年1月19日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: 川崎汽船

 早期償還: 期限前償還判定日の対象株価終値がノックアウト価格
       以上の場合:額面金額に利息を付して償還
 満期償還: 対象株価終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:償還対象株式の交付
                で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の80.00%
       ・ノックアウト価格:当初価格の110.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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