【売出債-確定】UBSがシャープのEB、1年、7.0%-今村証券

【記者:鞠子和枝】

12月30日(ブルームバーグ)ユービーエス・エイ・ジー(UBS 銀行)が27日から円建ての他社株転換債(EB)を売り出した。売出 人は今村証券が務める。財務省に提出の有価証券届出書と訂正届出書の 記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体:  ユービーエス・エイ・ジー
 券面総額: 1,950百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年12月27日‐12月29日
 受渡日 : 2010年12月30日
 償還日 : 2011年12月30日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: シャープ

 早期償還: 早期償還判定日の償還対象株式終値が早期償還判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中、対象株式の終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:交付株式数に等しい対象
       株式数の交付と現金調整額の支払いで償還
       ・ノックイン価格:当初価格の75.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:UBSロンドン支店
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