【売出債-確定】ノルウェー地方公社がいすゞのEB、9.5%-みずほイ

ノルウェー地方金融公社が24日か ら他社株転換条項付債(EB)を売り出した。売出人はみずほインベスタ ーズ証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載で明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:970百万円
 表面利率:(1)2010年1月12日‐2011年3月19日:9.50%
      (2)2011年3月20日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年9.50%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初価格の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2010年12月24日‐2011年1月11日
 受渡日 :2011年1月12日
 償還日 :2013年12月20日
 対象株式:いすゞ自動車
 売出人 :みずほインベスターズ証券

 早期償還:いずれかの判定日の評価価格が期限前償還判定価格
      以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:(1)ノックイン価格を上回っていた場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン価格以下になった場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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