【売出債-確定】ノルウェー地方公社が富士重、ヤフー、国際帝のEB-新潟証

ノルウェー地方金融公社が16日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は新潟 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

==============================
●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノック イン条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 3億円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年12月16日‐2010年12月21日
 受渡日 : 2010年12月22日
 償還日 : 2011年12月22日
 売出人 : 新潟証券
 対象株式: 富士重工業、ヤフー、国際石油開発帝石

 早期償還: 評価日のすべての対象株式の評価価格がそれぞれの
       トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還金額:当初価格の100.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: いずれかの対象株式のノックイン参照株価が
       (1)ノックイン価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格未満であった場合:
        (a)すべての対象株式の最終評価価格がそれぞれの
        転換価格以上であった場合:額面金額で償還
        (b)1つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
        未満であった場合:交付株式数の償還対象株式の交付
        と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%

 計算代理人:エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシ
==============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE