【売出債-確定】SEKが三菱UFJ・FGのEB、2年-廣田証券

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が14日から他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は廣田証券が 務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。発行概要は以下の通り。

===============================
●廣田証券、他社株転換条項付早期償還型 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 2億円
 表面利率: 年4.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年12月14日‐12月20日
 受渡日 : 2010年12月21日
 償還日 : 2012年12月21日
 売出人 : 廣田証券
 対象株式: 三菱UFJフィナンシャル・グループ

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の評価価格が早期償還判定
       価格以上の場合、額面金額で償還
       早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 最終評価日の対象株式の評価価格が
       (1)ノックイン事由が発生しない場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終価格が
        (a)当初価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満の場合:対象株式と現金調整額の
        交付で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE