【売出債-確定】SEKが円建て日経連動債、3年、3.2%-大和CM

【記者:鞠子和枝】

12月10日(ブルームバーグ):スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が10日から円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は大和 証券キャピタル・マーケッツが務める。財務省に提出された有価証券届 出書と訂正届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券キャピタル・マーケッツ、日経平均株価参照円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 4,752百万円
 表面利率: 年3.20%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年12月10日‐12月21日
 受渡日 : 2010年12月27日
 償還日 : 2013年12月27日
 売出人 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 売出取扱人:大和証券

 早期償還: 期限前償還評価日の日経平均株価終値が判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
 最終償還: 参照期間中、いずれかの予定取引所営業日の日経
       平均株価水準が
       (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額
       (2)一度でもノックイン価格以下になった場合:
       額面金額*参照価格/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
       ・判定価格:基準価格の105.00%

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
 財務代理人:ドイチェ・バンク アーゲー ロンドン支店
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