【売出債-確定】ノルウェー地方公社がJXHDなどのEB-日本アジア証

ノルウェー地方金融公社が6日から 複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は日本ア ジア証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。

発行概要は以下の通り。

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●日本アジア証券、早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 20億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年1カ月
 売出期間: 2010年12月6日‐12月22日
 受渡日 : 2010年12月24日
 償還日 : 2012年1月24日
 売出人 : 日本アジア証券 対象株式:JXホールディングス、
コニカミノルタホールディングス

 早期償還: いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス
       株式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、
       額面金額と利息を付して早期償還
       ・早期償還判定価格:ワースト・パフォーマンス株式
       の当初価格の100.00%
 満期償還: 償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       そのワーストパフォーマンス株式の
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満、ノックイン事由が
        (a)発生しなかった場合:額面金額で償還
        (b)発生した場合:交付株式数のワーストパフォー
       マンス株式の交付と現金調整額の支払で償還
       ・行使価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
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