12月7日の欧州マーケットサマリー:株が2年ぶり高値、米減税延長で

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3311 1.3308 ドル/円 83.26 82.66 ユーロ/円 110.83 110.00

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 273.91 +2.53 +.9% 英FT100 5,808.45 +38.17 +.7% 独DAX 7,001.91 +47.53 +.7% 仏CAC40 3,810.50 +61.27 +1.6%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .87% +.06 独国債10年物 2.95% +.10 英国債10年物 3.46% +.06

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,420.00 +4.75 +.33% 原油 北海ブレント 90.96 -.49 -.54%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は上昇し、ここ2年余りの最高を記録した。欧州のソ ブリン債危機が拡大するとの懸念があるものの、オバマ米大統領が減税 措置の延長に同意したことが買いを誘った。

英蘭系消費財メーカーのユニリーバが上昇。モルガン・スタンレ ーが同銘柄の投資判断を引き上げたことが好感された。ロンドン市場 で銅相場が過去最高値を更新したことを背景に、英アントファガスタ を中心に資源株が上げた。英小売りのテスコも高い。高級食材の国内 売り上げの好調が手掛かりとなった。

ストックス欧州600指数は前日比0.9%高の273.91で終了。 企業業績の改善に加え、米連邦準備制度理事会(FRB)が景気刺激 策として6000億ドル相当の国債買い入れの方針を示したことや、欧 州連合(EU)によるギリシャとアイルランド救済を背景に、同指数 は年初来では7.9%上げている。

WGZ銀行(デュッセルドルフ)の株式部門責任者、マチア ス・ヤスパー氏は、米国の減税措置延長が「景気を恐らく刺激するだ ろう」と述べ、「FRBの流動性供給と合わせると、株式にとって極 めてプラスだ。リスク・リワード・レシオ(損失・利益比率)がプラ スで、株式相場は2011年も上昇するだろう」との見方を示した。

ユニリーバは2.9%高。モルガン・スタンレーは同銘柄の投資判 断を「アンダーウエート」から「オーバーウエート」に引き上げた。

産銅会社アントファガスタは4.9%上昇。同業でスイスのエクス トラータは1.6%上げた。ストックス欧州600指数の資源銘柄は

1.5%高と、同指数を構成する19産業グループの中で、2番目に大 きな伸びとなった。テスコは2.4%の上昇。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではアイルランド10年債相場が、ドイツ国債を上回る パフォーマンスとなった。アイルランド議会が政府の緊縮財政案を可決 すればカウエン首相が国際救済を得ることができるとの観測が強まった。

アイルランド国債は過去6営業日で5日目の上げとなった。関係 者によると、欧州中央銀行(ECB)は同国債を購入した。ドイツ国 債は急落し、10年債利回りはほぼ7カ月ぶりの高水準となった。

ラボバンク・グループ(ユトレヒト)のシニアマーケットエコノ ミスト、エルビン・デグロート氏は、「安定を維持するためにECB が積極的に国際を購入すると考えるのは理にかなっている」と話す。 アイルランドの「強い政治的シグナルが求められているため、予算は 重要だ」と述べ、「通過しなかった場合は、マイナス要因とみなされ るだろう」と続けた。

ロンドン時間午後4時50分現在、アイルランド10年債利回りは 前日比16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の

8.22%。同国債(表面利率5%、2020年10月償還)価格は0.895 ポイント上げ78.81。CMAによると、アイルランド国債の保証コス トを示すクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドは 18bp低下し537.3bp。

取引について知る関係者2人によると、ECBはこの日にアイル ランドとポルトガルの国債を購入した。ギリシャ国債も購入したとい う。フランクフルト在勤のECB報道官はコメントを控えた。

アイルランドのレニハン財務相はダブリン時間午後3時45分に、 60億ユーロ(約6600億円)規模の歳出削減・増税案を盛り込んだ 2011年度予算案を提出した。アイルランドは先月、EUや国際通貨基 金(IMF)からの850億ユーロの国際的支援の受け入れで合意して おり、この支援を受けるには予算案の議会通過が前提となっている。

この日のドイツ国債は下落。オバマ米大統領が景気回復の支援を 優先し、減税措置の延長に同意したことを受け、米国債相場が下落し た一方で、株式相場が上昇したことが背景にある。ドイツ10年債利回 りは10bp上げ2.95%。一時は5月13日以来の高水準となる

2.96%まで上昇した。

◎英国債市場

英国債相場は下落。株高に加え、英政府が2049年償還債を20億 ポンド(約2630億円)発行したことが背景にある。

10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇の3.44%。2年債利回りは2bp上昇し1.02%。 2049年償還債(表面利率4.25%)の利回りは5日連続で上げ、3 bp上昇の4.36%となった。

英公債管理局(DMO)によると、この日実施された国債入札の 応札倍率は1.82倍。1月入札では1.81倍だった。

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