12月2日の欧州マーケットサマリー:株が続伸、流動性措置継続で

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3204 1.3139 ドル/円 83.71 84.19 ユーロ/円 110.52 110.58

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 271.61 +4.50 +1.7% 英FT100 5,767.56 +125.06 +2.2% 独DAX 6,957.61 +90.98 +1.3% 仏CAC40 3,747.04 +77.75 +2.1%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .86% -.01 独国債10年物 2.82% +.04 英国債10年物 3.41% +.05

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,389.00 +3.50 +.25% 原油 北海ブレント 89.96 +1.09 +1.23%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は続伸。2営業日の上げ幅は7月以降で最大とな った。欧州中央銀行(ECB)が緊急流動性措置の解除を延期した ほか、米中古住宅統計で同国景気への期待が高まったことが好感さ れた。

オーストラリア鉱山会社、BHPビリトンが資源銘柄の上げを 主導した。自動車株も総じて高い。ドイツのBMWは上場来高値を 記録。同社の11月の米自動車販売台数は30%増加した。独建設会 社、ホッホティーフも買われた。ロシアとカタールがサッカーワー ルドカップ(W杯)の開催国に決まったことが手掛かり。

ストックス欧州600指数は前日比1.7%高の271.61と、11 月15日以来の高値で引けた。前日は2%の大幅高。ECBがソブ リン債悪化の阻止に向けて追加措置を講じるとの観測が上昇要因。

ノルデア・バンクのチーフストラテジスト、ヘンリク・ルンデ ィン氏は、「ECBが金融流動性措置の解除延期を決定したことが 株式にとってプラスだったのは明らかだ」と述べ、「深刻化した債 務危機のリスクを考慮すると、ECBは余りにもタカ派的だった。 この日が正しい方向への跳躍であるのは確実だ」と続けた。

全米不動産業者協会(NAR)が発表した10月の中古住宅販 売成約指数(季節調整後)は前月比10.4%上昇。伸び率は2001 年の同データの記録開始以降で最大となった。

BHPビリトンは3.7%高。BMWは4.8%上げた。ホッホテ ィーフは3.4%上昇。国際サッカー連盟(FIFA)はこの日、ロ シアが2018年のW杯を開催し、カタールが22年大会を開催する と発表。

ロシア案には13カ所の競技場の建設と3カ所の改装や主要空 港の改装などが含まれている。カタールの計画にはホテルの部屋数 を2倍以上に増やし、9カ所の競技場を新設し3カ所を改装、鉄道 や地下鉄網の建設が盛り込まれている。

◎欧州債券市場

欧州債市場では、アイルランドとポルトガル国債が大幅上昇し た。欧州中央銀行(ECB)が非伝統的措置の継続を決定したほか、 ECBが国債を購入したとの観測を背景に、周縁国債が買われた。

アイルランドとポルトガル国債のドイツ国債に対するスプレッ ド(利回り格差)は縮小した。ECBのトリシェ総裁は政策発表後 の記者会見で、市場の深刻な緊張状態に対処するため、緊急の流動 性措置の解除を遅らせると語った。スペイン政府がこの日実施した 3年債入札に対する引きが強かった。フランスも国債を発行した。

UBS(チューリヒ)のストラテジスト、ビート・シーゲンタ ーラー氏(ロンドン在勤)は、「ECBによる周縁国国債の大量購 入で市場の雰囲気が変わったようだ」と述べ、「行動は言葉より雄 弁だ。これが一連のショートカバー(空売りの買い戻し)のきっか けとなった」と続けた。

ロンドン時間午後5時36分現在、ポルトガル10年債利回りは 前日比55ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の

6.31%。同国債(表面利率4.8%、2020年6月償還)の価格は

3.53ポイント上げ89.42。ドイツ10年債とのスプレッドは334 bpと、前日の396bpから縮まった。一時は330bpまで縮小し、 10月28日以降の最小となった。アイルランド10年債利回りは 38bp低下の8.75%。

取引について知るトレーダー3人によれば、ECBはこの日に アイルランドとポルトガルの国債を購入した。このうち1人は、ギ リシャ国債も買われたことを明らかにした。

スペイン10年債利回りは22bp低下の5.13%、イタリア 10年債利回りは13bp下げ4.40%、ギリシャ10年債利回りは 10bp低下し11.85%となった。

一方、この日のドイツ10年債相場は下落し、同利回りは2b p上昇の2.81%。

◎英国債市場

英国債相場は下落。10年債利回りは前日比2ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇の3.39%となった。

同国債(表面利率4.75%、2020年3月償還)価格は0.16 ポイント下げ110.74。2年債利回りは1bp上昇の1%。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、英国債の年初来のリターン(投資収益率) はプラス6.8%。これに対しドイツ国債は7%、米国債は7.1%と なっている。

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