【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が東京エレクのEB、1年、6.5%-岡三

ノルウェー輸出金融公社が2日から 円建ての他社株転換債を売り出した。売出人は岡三証券が務める。財務 省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載で明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  1,572百万円
 表面利率:  年6.50%
 期間  :  1年
 売出期間:  2010年12月2日‐12月9日
 受渡日 :  2010年12月10日
 償還日 :  2011年12月9日
 売出人 :  岡三証券
 売出取扱人: 益茂証券、丸福証券
 対象株式:  東京エレクトロン

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日の早期償還判定価格が
        早期償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  最終評価日の対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
        現金調整額の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人: UBS・リミテッド
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