12月1日の米国マーケットサマリー:株とユーロが大幅上昇

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3143 1.2983 ドル/円 84.17 83.69 ユーロ/円 110.63 108.65

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,255.78 +249.76 +2.3% S&P500種 1,206.07 +25.52 +2.2% ナスダック総合指数 2,549.43 +51.20 +2.0%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .53% +.08 米国債10年物 2.97% +.17 米国債30年物 4.24% +.13

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,388.30 +2.20 +.16% 原油先物 (ドル/バレル) 86.75 +2.64 +3.14%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルと円に対して4 日ぶりに上昇。欧州中央銀行(ECB)が2日の政策決定会合で、 債務危機の拡大に歯止めをかける意志を示唆するとの期待が背景に ある。

ロイター通信は、国際通貨基金(IMF)の追加拠出を通じ欧 州連合(EU)の救済基金の規模を拡大することを米国が支持する 可能性があると伝えた。これに反応し、ユーロはこの日の高値に上 昇。米当局者はその後、この報道を否定した。ECBのトリシェ総 裁は前日、ユーロ圏の金融の安定が問題になっているとは考えてい ないと言明。債券購入を拡大する可能性を示唆した。

先物ブローカー、MFグローバル・ホールディングスのアナリ スト、ジェシカ・ホバーセン氏(シカゴ在勤)は、「これはユーロ にとっては大きなプラス材料だ」と指摘。「ユーロは幅広く売り込 まれていた。ECBが行動を起こすと予想せざるを得ない状況だ」 と述べた。

ニューヨーク時間午後3時12分現在、ユーロは対ドルで1ユ ーロ=1.3129ドルと、前日の1.2983ドルから1.1%上昇。一 時は1.3182ドルまで上げる場面もあった。対円では1.8%上げ て110円55銭(前日は108円65銭)。

ドルは対円で1ドル=84円20銭と、前日の83円69銭から

0.6%高。

◎米国株式市場

米株式相場は反発。S&P500種株価指数は3カ月ぶりの大幅 高となった。経済指標が改善を示したことや、より大規模な欧州の 救済に関する観測を手掛かりに買いが優勢になった。

シュルンベルジェとダウ・ケミカルが大幅高。商品価格の上昇 が追い風になった。ユナイテッド・テクノロジーズ(UTX)とゼ ネラル・エレクトリック(GE)も高い。ドイツ銀行は両社がエア バスによる新型エンジン搭載の航空機「A320」開発計画で恩恵を 受けると指摘した。モトローラは来年1月に会社を2分割する計画 の詳細を発表したことが好感され、買い進まれた。マイクロソフト も値上がり。同社は家庭用ゲーム機「Xbox」部門について、 2011年は「これまでで最高の年」になるとの見通しを示した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比2.2%高の1206.07。9月1日以来の大幅な上げ となった。ダウ工業株30種平均は249.76ドル(2.3%)上昇の

11255.78ドル。同指数を構成する30銘柄すべてが0.8%以上 値上がりした。

プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・ア ドバイザーズ(米ニュージャージー州ニューアーク)のチーフ投資 ストラテジスト、ジョン・プラビーン氏は、「回復は進行している」 と指摘。「経済統計の質は改善している。中国が速いペースで成長 するなか、商品に積極的な買いがみられる。欧州に関する懸念はや や緩和されており、これらすべてが株価上昇を促した」と述べた。

◎米国債市場

米国債市場では、10年債利回りが7月以来の高水準に上昇した。 景気回復を示す米経済指標が発表されたほか、欧州債務危機が各国 に波及するとの懸念が和らぎ、安全な逃避先としての米国債需要が 減退した。

10年債利回りは4営業日ぶりに上昇した。11月の民間部門 の雇用者数が予想以上に増加したのが材料視された。市場では雇用 が回復しつつあると受け止められた。米連邦準備制度理事会(FR B)が1日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では12 地区のうち10地区が景気に対して前向きな報告だった。雇用がや や改善したほか、製造業活動も拡大。また小売業は、好調なホリデ ーショッピングシーズンを予想した。この日は米株が値上がりした。

ウェルズ・ファーゴで約30億ドルの債券運用に携わるジェ イ・ミューラー氏は、「株価が上昇し、周縁国の債券市場も回復し つつある。ユーロは崩壊に向かっていないとの楽観的な見方が強ま っており、これが米国債を押し下げている」と指摘。「ニュースや 経済統計は楽観的になれる理由を少しは示している。緩やかだった 成長のスピードは幾らか加速している」と続けた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク 時間午後3時5分現在、10年債利回りは前日比17ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の2.97%。一時は7月30日以 来の最高をつけた。同年債(表面利回り2.625%、償還2020年 11月)価格は1 14/32安の97 1/32。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は3日続伸。約2週間ぶりの高値をつ けた。欧州の債務懸念で安全な逃避先としての需要が高まった。

ギリシャとアイルランドの救済後も債務危機が拡大するとの懸 念が払しょくされないため、欧州の高格付け国債も敬遠されるよう になっている。金はユーロ建てで最高値を更新した。

米ニュースレター「ガートマン・レター」のエディターとして 知られるエコノミスト、デニス・ガートマン氏は「金は次の準備通 貨として急速に台頭している」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物2月限は前日比2.20ドル(0.2%)高の1オンス=1388.30 ドルで終えた。一時は1398.30ドルと11月12日以来の高値を つけた。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反発。約3週ぶり高値に上昇し た。米民間雇用者数と中国の製造業指数がいずれも予想を上回っ たほか、欧州では欧州中央銀行(ECB)が債務危機の収束措置 を図るとの期待が高まった。

米オートマティック・データ・プロセッシング(ADP)エ ンプロイヤー・サービシズが発表した給与名簿に基づく集計調査 によると11月の民間部門の雇用者数は2007年11月以来の最 大の伸びを記録した。中国物流購買連合会の11月製造業購買担 当者指数(PMI)によると、製造業活動はこの7カ月間の最速 ペースで拡大した。

ゴールドマン・サックス・グループは2012年の平均原油価 格を1バレル=110ドルとし、2011年予想の同100ドルから上 昇するとみていることを明らかにした。これを受けて原油先物は この日の高値をつけた。

オプベスト・ウェルスマネジメントの最高財務責任者(CF O)兼シニアストラテジストのアンドレ・ジュリアン氏は、「世 界経済が動く方向に原油も動く」と指摘。「中国をはじめ、きょう は非常に強い経済統計が出ており、成長加速が示唆された」と述 べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物1月限は 前日比2.64ドル(3.14%)高の1バレル=86.75ドルで終了 した。終値ベースで11月11日以来の高値。

ニューヨーク・ニューズルーム   1-212- 617-3007

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor: Shigeru Chiba 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE