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【売出債-確定】バークレイズが太平洋金属のEB、2年、7.0%-かざか証

バークレイズ・バンクが26日から 他社株転換債(EB)を売り出した。売出人はかざか証券が務める。財 務省に提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建社債

 発行体 : バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 券面総額: 6億円
 表面利率: 7.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年11月26日‐12月7日
 受渡日 : 2010年12月8日
 償還日 : 2012年12月8日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: 太平洋金属

 早期償還: 期限前償還判定日の対象株価終値がノックアウト価格
       以上の場合:額面金額で償還
 満期償還: 対象株価終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:交付株式数の償還対象
       株式の交付で償還 額面金額/行使価格
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%
       ・ノックアウト価格:当初価格の110.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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