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【売出債-確定】ノルウェー地方公社が7&iなどのEB-木村証、八十二証

【記者:鞠子和枝】

11月25日(ブルームバーグ):ノルウェー地方金融公社が24日か ら売り出した円建ての複数株式参照型、他社株転換債(EB)の発行条件 が確定している。売出人は木村証券と八十二証券が務める。財務省に提 出された有価証券届出書と訂正届出書の記載で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●八十二証券、期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動
円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 6億円
 表面利率: (1)2010年11月30日‐2011年5月29日:年6.00%
       (2)2011年5月30日‐償還日または早期償還前日:
        利率評価日の
        (a)すべての対象株式の評価価格がそれぞれの対象
        株式の基準価格以上の場合:年6.00%
        (b)いずれかの対象株式の評価価格がその対象株式
        の基準価格未満の場合:年2.00%
 期間  : 1年6カ月
 売出期間: 2010年11月24日‐11月29日
 受渡日 : 2010年11月30日
 償還日 : 2012年5月30日
 対象株式: セブン&アイ・ホールディングス、ソニー、トヨタ自動車
 売出人 : 木村証券、八十二証券

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式の
       評価価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格がそれぞれの転換
       価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)1つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
       未満であった場合:償還対象株式の交付と現金調整額
       の支払いで償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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