【売出債-確定】ノルウェー輸出が東エレク、板硝子、JXHDのEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が複数株 式参照型他社株転換条項付債(EB)を26日から売り出した。売出人は 播陽証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書と有価証券届 出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建て債券

 発行体   : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額  : 4億300万円
 各債券の金額: 50万円
 利率      : 年8.50%
 期間    : 1年
 売出期間  : 2010 年10月26日‐2010年10月28日
 受渡日   : 2010年10月29日
 償還日   : 2011年10月28日
 売出人   : 播陽証券
 対象株式  : 東京エレクトロン、日本板硝子、
         JXホールディングス
 早期償還  : いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄終値がその
         期限前償還判定価格以上の場合:額面金額に当該期限
         前償還日までに発生した利息を付して償還
         ・期限前償還判定価格:各参照株式につき、当該参照
          株式の当初価格の100.00%
 満期償還  : 観察期間中(2011年7月28日から最終評価日まで)
         (1)すべての営業日において対象銘柄の終値がすべて
         そのタッチレベル以上になった場合:額面金額で償還
         (2)いずれかの営業日において対象銘柄の終値が一度
         でもそのタッチレベル未満になり、かつ最終評価日の
         対象銘柄の評価価格が:
          (a)その行使価格以上になった場合:
          額面金額で償還
          (b)その行使価格未満になった場合:交付株式数の
          対象銘柄の交付と現金調整額の支払により償還
         ・タッチレベル:各参照株式の当初価格の70.00%
         ・行使価格:各参照株式の当初価格の100.00%
 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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