【売出債-確定】SEKが荏原、セイコー、日産自のEB、2年-上光証

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が26日から複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売 出人は上光証券が務める。財務省に提出の有価証券届出書と訂正届出書 の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内 の投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 168百万円
 表面利率: (1)2010年10月29日‐2011年4月28日:年10.00%
       (2)2011年4月29日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の対象株式の評価価格が
        (a)すべて各基準価格以上の場合:年10.00%
        (b)一つでもその基準価格未満の場合:年 2.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年10月26日‐10月28日
 受渡日 : 2010年10月29日
 償還日 : 2012年10月29日
 売出人 : 上光証券
 対象株式: 荏原製作所、セイコーエプソン、日産自動車

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式の評価
       価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の対象株式の評価価格が
       (1)すべて、各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでもその転換価格未満の場合:
       交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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