【売出債-確定】RBSが日産自、三井物、ソフバンクのEB-香川証

ロイヤルバンク・オブ・スコット ランド(RBS)が26日から複数株式参照型の他社株転換債(EB) を売り出した。売出人は香川証券が務める。財務省に提出された有価証 券届出書と訂正届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場 で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●香川証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : ロイヤルバンク・オブ・スコットランド(RBS)
 券面総額: 505百万円
 表面利率: (1)すべての対象株式の評価価格がそのトリガー価格
       以上の場合:年15.00%
       (2)いずれかの対象株式の評価価格がそのトリガー価格
       未満の場合:年10.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2010年10月26日‐10月28日
 受渡日 : 2010年10月29日
 償還日 : 2011年4月28日
 売出人 : 香川証券
 対象株式: 日産自動車、三井物産、ソフトバンク

 早期償還: いずれかの評価日にすべての対象株式の評価価格が
       各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還

 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が
       転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格が
       転換価格未満の場合:交付株式数の償還対象株式と
       現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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