野村HD:今年初の米国仕組み債の発行を計画-目論見書提出

野村ホールディングスは、米国 で今月、15年物のコーラブル・ステップアップ債を発行する計画であ ることが、監督当局への提出書類で分かった。

ブルームバーグの集計データによると、計画が実施されれば同社 としては今年初の米国での仕組み債発行となる。野村が25日に米証 券取引委員会(SEC)に提出した目論見書で明らかにしたところに よると、この証券は当初の利率が4.3%で、2016年には6%に上昇、 21年には8%に上がる。

野村はこの証券を2012年以降、額面で繰り上げ償還する権利を 持つ。米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)によ る野村の格付けは投資適格級で3番目に低い「BBB+」。

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