【売出債-確定】ノルウェー輸出公社がいすゞのEB、6カ月、7.0%-三津井

ノルウェー輸出金融公社が22日か ら他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は三津井証券が務める。 財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載で明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。

発行概要は以下の通り。

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●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 2億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2010年10月22日‐2010年10月27日
 受渡日 : 2010年10月28日
 償還日 : 2011年4月28日
 売出人 : 三津井証券
 参照株式: いすゞ自動車

 早期償還: いずれかの早期償還判定日に最終価格が早期償還判定
       価格以上になった場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 観察期間中の参照株式が
       (1)ノックイン水準以上の場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン水準未満になり、最終価格が
        (a)当初価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満の場合:償還株式数参照株式の
        交付と現金調整額支払で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の80.50%

 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
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