【売出債-確定】ノルウェー地方公社がキヤノンのEB、10.6%-みずほインベ

ノルウェー地方金融公社が25日か ら円建ての他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は、みずほイン ベスターズ証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型・期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:1,930百万円
 表面利率:(1)2010年11月8日‐2011年1月21日:年10.60%
      (2)2011年1月22日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の対象株式の終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年10.60%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 1.00%
      ・利率決定価格:当初価格の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2010年10月25日‐11月5日
 受渡日 :2010年11月8日
 償還日 :2013年10月22日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象株式:キヤノン

 早期償還:期限前償還判定日の終値が期限前償還判定価格以上の
      場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:(1)ノックイン価格を上回った場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン価格未満の場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
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