10月25日の欧州マーケットサマリー:株・国債が上昇、米緩和観測

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3956 1.3954 ドル/円 80.74 81.38 ユーロ/円 112.69 113.53

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 267.42 +.67 +.3% 英FT100 5,751.98 +10.61 +.2% 独DAX 6,639.21 +33.37 +.5% 仏CAC40 3,870.00 +1.46 +.0%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .96% -.04 独国債10年物 2.45% -.02 英国債10年物 2.92% -.03

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,337.50 +15.00 +1.12% 原油 北海ブレント 82.80 -.16 -.19%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は上昇。資源株を中心に買いが入った。20カ国・ 地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議を受け、米連邦準備制度理 事会(FRB)が来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加緩 和策を発表するとの観測が強まった。

英・オーストラリア系鉱業大手のリオ・ティントとスイスのエ クストラータは値上がり。G20で「通貨安競争」の回避を表明した もののドルが下げ、金属相場が上昇したことが材料。フランスの高 級ブランド、エルメス・インターナショナルは大きく上昇。仏同業 LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンがエルメス株17%の取得 で合意したことが好感された。

一方、銀行株は軟調に推移。イタリアのバンコ・ポポラーレが 株主割当増資の実施計画を発表したことで、他の金融機関も増資が 必要になるとの観測が強まった。

ストックス欧州600指数は前週末比0.3%高の267.42で終了。

チャールズ・スタンレー(ロンドン)の調査責任者、ジェレミ ー・バットストーンカー氏は「市場はG20での声明をプラスと解釈 したが、大した変化は見られない」と指摘。来週のFOMCで「量 的緩和が発表されなければ、大きな失望を招きかねない」と述べた。

リオ・ティントは2.5%高の4208ペンス。エクストラータは

2.7%上げて1324ペンス。エルメスは15%高の202.85ユーロと なった。

バンコ・ポポラーレは5.6%下げて4.06ユーロ。ストックス 欧州600指数の銀行株指数は、19業種中で最大の下げとなった。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債が上昇。今週発表の経済統計で米経 済成長率が平均未満にとどまっていることが示されるとの見方から、 米連邦準備制度理事会(FRB)が新たな国債購入プログラムを開 始するとの観測が強まった。

独2年債利回りは9営業日ぶりに低下した。ゴールドマン・サ ックス・グループは、FRBが景気刺激に向け2兆ドル(約160兆 円)相当の資産を購入するとの見通しを示した。この日発表された ユーロ圏鉱工業新規受注がエコノミスト予想の2倍以上の伸びを示 した後も、独国債は上昇した。ベルギー10年債も上昇。同国はこの 日27億5000万ユーロ規模の同年債入札を実施した。ベルギー10 年債の同年物ドイツ国債に対する上乗せ利回り(スプレッド)は過 去1週間で最小に縮小した。

クレディ・アグリコルCIB(ロンドン)の資本市場戦略担当 アシスタントディレクター、オーランド・グリーン氏は、「刺激策に 関連した話題が依然として非常に注目されており、これが引き続き 相場を支えている」と述べた。

ロンドン時間午後3時37分現在、ドイツ2年債利回りは前営業 日比5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.96%。 21日には1.008%まで上昇し、4月12日以来の高水準を付けてい た。独10年債利回りは2bp低下の2.45%。先週は10bp上昇 した。

◎英国債市場

英国債相場は上昇。10年債利回りは前営業日比4ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)低下の2.91%。同年債価格(表面 利率4.75%、償還期限2020年3月)は0.31上昇して、114.96。 2年債利回りはほぼ変わらずの0.63%。

10年債の同年限ドイツ国債に対する上乗せ利回りは1bp下 げて47bpだった。今週は銀行を通じた2040年償還債(表面利率

4.25%)の売却を控えており、30年債が比較的振るわない。英10 年債と30年債の利回り格差はほぼ変わらずの112bp。

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