【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日本電産、セイコーなどのEB-新潟

ノルウェー地方金融公社が22日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は新潟 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 3億円
 表面利率: (1)2010年10月28日‐2011年1月27日:年10.00%
       (2)2011年1月28日‐償還日または早期償還前日:
        (a)すべての対象株式の評価価格がその対象株式の
        基準価格以上の場合:年10.00%
        (b)いずれかの対象株式の評価価格がその対象株式の
        基準価格未満の場合:年 1.00%
       ・基準価格:各対象株式当初価格の65.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年10月22日‐2010年10月27日
 受渡日 : 2010年10月28日
 償還日 : 2011年10月28日
 売出人 : 新潟証券
 対象株式: 日本電産、セイコーエプソン、東京建物

 早期償還: 期限前償還判定日にすべての対象株式の評価価格が
       各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還金額:当初価格の100.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中の参照株式終値が
       (1)ノックイン価格以上である場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格未満である場合:
        (a)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格
        以上である場合:額面金額で償還
        (b)1つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
        未満である場合:交付株式数の償還対象株式の交付
        と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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