【売出債-確定】フィンランド地方公社が日経連動債、3年、8.35%-東海東京

フィンランド地方金融公社が20日 から円建ての日経平均株価連動デジタルクーポン債を売り出した。売出人 は東海東京証券が務める。財務省に提出の発行登録追補書類の記載で明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売 される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、円建 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
クーポン債券(ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型)
フィンランド地方政府保証機構保証付

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 1,910百万円
 表面利率: (1)2010年11月2日‐2010年1月24日:年8.35%
       (2)2010年1月25日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の日経平均株価終値が
        (a)利率決定価格以上の場合:年8.35%
        (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年10月20日‐10月29日
 受渡日 : 2010年11月2日
 償還日 : 2013年10月25日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:浜銀TT証券、西日本シティTT証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: 観察期間中、日経平均株価が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還

       (2)ノックイン価格以下になり、最終日経平均株価が
        (a)当初日経平均株価以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初日経平均株価未満の場合:
       額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%
       ・行使価格:当初日経平均株価の100.00%

 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
 財務代理人:シティバンク ロンドン支店
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