【売出債-確定】フィンランド地方公社が円/レアル債、5年-三菱UFJMS

フィンランド地方金融公社が21日 から円/ブラジルレアル為替連動債を売り出した。売出人は三菱UFJ モルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券 届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●三菱UFJモルガン・スタンレー証券
期限前償還条項付 円/ブラジルレアル為替連動 円建債券
(フィンランド地方政府保証機構保証付)

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 3,001百万円
 表面利率: (1)2010年10月29日‐2011年4月19日:年10.00%
       (2)2011年4月20日‐償還日前日:
       年率[(参照為替レート-基準為替レート)*1.00]%
       ・基準為替レート:(当初為替レート)-9.00円/BRL
       *0.01%を下限とする
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年10月21日‐10月28日
 受渡日 : 2010年10月29日
 償還日 : 2015年10月20日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:中銀証券、新潟証券、八十二証券

 早期償還: 判定日の円/レアル参照為替レートがトリガー為替
       レート以上の円安・レアル高の場合、額面金額で償還
       ・トリガー為替レート:(当初為替レート)+5.00円/BRL
 満期償還: 償還為替レートが転換為替レート
       (1)以上の円安・レアル高の場合:額面金額で償還
       (2)よりも円高・レアル安の場合:
     満期償還額=額面金額*償還為替レート/転換為替レート

       ・転換為替レート:(当初為替レート)-8.00円/BRL

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
 財務代理人:シティバンク ロンドン支店
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE