【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が日経連動債、5年、6.6%-日興

ノルウェー輸出金融公社が21日か ら日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーディアル証券が 務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 3億円
 表面利率: (1)2010年11月1日‐2011年5月1日:年6.60%
       (2)2011年5月2日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年6.60%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年10月21日‐10月29日
 受渡日 : 2010年11月2日
 償還日 : 2015年11月2日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: 日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下の場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の日経平均株価が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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