【売出債-確定】スウェーデン地方公社が日経連動債、3年6.95%-三菱UFJM

スウェーデン地方金融公社が20日 から円建ての日経平均株価連動債を発行した。売出人は三菱UFJモル ガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書と 訂正有価証券届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項付
日経平均株価連動 円建債券

 発行体 : スウェーデン地方金融公社
 券面総額: 2,850百万円
 表面利率: (1)2010年10月28日‐2011年1月22日:年6.95%
       (2)2011年1月23日‐償還期限または早期償還前日:
       利率判定評価日の日日経平均株価終値が
       (a)利率判定水準以上の場合:年6.95%
       (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年10月20日‐10月27日
 受渡日 : 2010年10月28日
 償還日 : 2013年10月23日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、八十二証券
       百五証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値がトリガー価格
       以上の場合:額面金額で期限前償還
       トリガー価格:当初価格110.00%
 満期償還: (1)日経平均株価水準が常にノックイン価格を
       上回っていた場合:額面金額で償還
       (2)ある時点の日経平均株価水準がノックイン価格
       以下になり
        (a)最終評価価格が当初価格以上になった場合:
        額面金額で償還
        (b)最終評価価格が当初価格未満になった場合:
        額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の60.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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