【売出債-確定】SEKが円/レアル債、5年、当初10%-三菱UFJMS

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が21日から円建てのブラジルレアル為替連動債を売り出した。売出人 は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出された 有価証券届出書と訂正届出書の記載で明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●三菱UFJ証券、円/ブラジルレアル為替連動 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 7,186百万円
 表面利率: (1)2010年9月30日‐2011年3月16日:年10.00%
       (2)2010年3月17日‐満期償還前日:
       年率(参照為替レート-基準為替レート)*1.00%、ただ
       し、年率0.01%を下限とする
       ・基準為替レート:当初為替レート-10.61円/BRL
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年9月21日‐9月29日
 受渡日 : 2010年9月30日
 償還日 : 2015年9月17日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:常陽証券、新潟証券
登録金融機関:伊予銀行、滋賀銀行、南都銀行、百十四銀行、
       三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行

 満期償還: 償還為替レートが
        (1)転換為替レート以上の円安・レアル高の場合:
        額面金額で償還
        (2)転換為替レートより円高・レアル安の場合:
        額面金額*償還為替レート/転換為替レート
       ・転換為替レート:当初為替レート-8.00円/BRL

 早期償還: 期限前償還判定日の円レアル参照為替レートが
       トリガー為替レート以上の円安・レアル高の場合、
       額面金額で償還
      ・トリガー為替レート:当初為替レート+5.00円/BRL

 計算代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
===============================