売出債-確定】ノルウェー輸出公社がいすゞのEB、1年、8.0%-岡三

ノルウェー輸出金融公社が15日か ら他社株転換債を売り出した。売出人は岡三証券が務める。財務省に提 出された訂正有価証券届出書の記載で明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  2,196百万円
 表面利率:  年8.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2010年9月15日‐9月29日
 受渡日 :  2010年9月30日
 償還日 :  2011年9月29日
 売出人 :  岡三証券
 対象株式:  いすゞ自動車

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日の評価価格が早期償還
        判定価格以上の場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
        現金調整額の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人: ソシエテ・ジェネラル
===============================