【売出債-確定】バークレイズ銀が円建て日経連動債、5年、7.4%-日興

バークレイズ・バンクが13日から 円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーディアル 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正有価証券届出 書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付日経平均株価連動債券

 発行体 :  バークレイズ・バンク
 券面総額:  17億円
 表面利率:  (1)2010年9月27日‐2011年3月27日:年7.40%
        (2)2011年3月28日‐償還期限または早期償還前日:
        利率判定評価日の日経平均株価が
         (1)利率判定水準以上の場合:年7.40%
         (2)利率判定水準未満の場合:年0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  5年
 売出期間:  2010年9月13日‐2010年9月24日
 受渡日 :  2010年9月28日
 償還日 :  2015年9月28日
 売出人 :  日興コーディアル証券

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
        =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
        ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
早期償還:   いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が早期
        償還判定水準以上となった場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

  計算代理人: バークレイズ・バンク
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