【売出債-確定】HSBCが円建て日経連動債、5年、7.1%-日興

エイチエスビーシー・バンクが13 日から円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーデ ィアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書 の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の 投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債

 発行体 : HSBCバンク
 券面総額: 33億円
 表面利率: (1)2010年9月27日‐2010年12月27日:年7.10%
       (2)2010年12月28日‐償還日または早期償還前日:
       利率判定評価日の日経平均株価終値が
       (a)利率判定水準以上の場合:年7.10%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.10%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年9月13日‐9月24日
 受渡日 : 2010年9月28日
 償還日 : 2015年9月28日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 早期償還: 早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還判定
       水準以上の場合、額面金額で償還
       早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%
 最終償還: 日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
        額面金額で償還
       (2)一度でもノックイン判定水準以下だった場合:
       額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%

 計算代理人:HSBCバンク
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