9月9日の欧州マーケットサマリー:株が続伸、英独国債は下落

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2701 1.2720 ドル/円 83.84 83.88 ユーロ/円 106.49 106.69

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 265.09 +2.76 +1.1% 英FT100 5,494.16 +64.42 +1.2% 独DAX 6,221.52 +57.08 +.9% 仏CAC40 3,722.15 +44.94 +1.2%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .70% +.07 独国債10年物 2.34% +.04 英国債10年物 3.05% +.06

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,255.00 +0.00 +0.00% 原油 北海ブレント 77.98 -.19 -.24%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は続伸。4カ月ぶりの高値から上げ幅を拡大した。 上昇は過去5営業日で4度目。米労働省が発表した先週の新規失業 保険申請件数が予想を下回ったことが好感された。

英銀3位のバークレイズは5%高。銀行株価指数の上げをけん 引した。米新規失業保険申請の発表で、米経済の力強さに対する確 信が高まったことが背景にある。独自動車メーカーのダイムラーは

2.6%高。自動車株価指数は2008年10月以来の高水準に押し上 げられた。クレディスイス・グループはダイムラーの利益見通しを 上方修正した。半導体設計の英ARMホールディングスは4%上昇。 同社は新型のプロセッサー(MPU、超小型演算処理装置)を発表 した。

ストックス欧州600指数は前日比1.1%高の265.09と、4 月26日以来の高値で取引を終了。同指数は5月に付けた年初来の 安値から14%上昇している。

コリンズ・スチュアートのチーフ株式ストラテジスト、アンソ ニー・ドワイヤー氏はブルームバーグラジオの番組「ブルームバー グ・サーベイランス」のトム・キーン司会者とのインタビューで、 「景気は二番底に陥っていないため、これまで国債に流れていた資 金がどこにいくのか、投資家は様子を見ている状況だ」と指摘。「企 業は利益を伸ばしながらコストは抑えている。金利水準も極めて低 く、株価は今後、現在の水準より大幅に高くなるだろう」と語った。

米労働省が9日発表した4日に終わった1週間の新規失業保 険申請件数は前週から2万7000件減少して45万1000件となり、 景気減速とともに企業が雇用削減ペースを加速するとの懸念が緩 和された。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債相場が下落。株高に加え、経済統計 で米景気減速の懸念が和らいだことを背景に、比較的安全とされる 国債に対する需要が後退した。

独2年債はほぼ1カ月ぶり高水準となった。株価を示すMSC I世界指数はこの日は堅調。ギリシャ公的債務管理庁(PDMA) のクリストドゥル長官が、ギリシャ国債は「高い利回りを物色する 好機だ」と発言したことを背景に、ギリシャ国債とドイツ国債のス プレッド(利回り格差)は縮小した。

米労働省が9日発表した4日に終わった1週間の新規失業保 険申請件数は前週から2万7000件減少して45万1000件となっ た。

クレディ・アグリコルCIB(ロンドン)の資本市場戦略担当 アシスタントディレクター、オーランド・グリーン氏は、「ドイツ 国債相場の下落はリスク意識の変化を反映している」と述べ、「株 高とスプレッドの小幅縮小で、イベントリスクが低下しつつあると いう全体像が鮮明になった」と続けた。

ロンドン時間午後4時14分現在、独10年債利回りは前日比 4ベーシスポイント(1bp、bp=0.01%)上昇の2.34%。同 国債(表面利率2.25%、2020年9月償還)価格は0.37ポイント 下げ99.25。2年債利回りは7bp上げ0.70%と、先月12日以 来の高水準となった。

周縁国債

周縁国債のドイツ国債に対する上乗せ利回りは縮小した。ある トレーダーが匿名を条件に8日に発言したところによると、欧州の 複数の中央銀行がギリシャとアイルランド、ポルトガルの国債を購 入した。

アイルランド10年債の独10年債に対するスプレッドは19b p縮小し352bp。前日は過去最大となる377bpに達した。ギリ シャ10年債と同年限のドイツ債の利回り格差は14bp縮まり938 bp。前日には957bpまで上昇し、5月7日に付けた過去最大ま で16bpに近づいた。

◎英国債市場

英国債相場は下落。株高に加え、アイルランドが国債入札を実 施したことで欧州債務危機への懸念が和らぎ、安全とされる国債に 対する需要が後退した。

ダブリンに本社を置く証券会社、グラス・セキュリティーズは、 アイルランドの国債入札の結果について、「妥当な水準で予想以上 だった」と指摘した。

10年債利回りは前日比6ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇し3.05%と、先月19日以来の高水準となった。2 年債利回りは2bp上昇の0.68%。

イングランド銀行(英中央銀行)は9日の金融政策委員会(M PC)で、政策金利を過去最低の0.5%に据え置くとともに、資産 買い取りプログラムの規模を2000億ポンドに維持することを決め た。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想と一致した。

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