【売出債-確定】UBSが円建て日経連動ETFのEB、5.5%-安藤証

UBSが6日から売り出した日経 平均株価連動型ETF(上場投資信託)償還条項付債の発行条件が 確定した。売出人は安藤証券が務める。財務省に提出された発行登 録追補書類の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行 され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●安藤証券、日経225ETF償還条項 早期償還条項付 円建社債

 発行体 : UBS(UBS AG)
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年5.50%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年9月6日‐2010年9月10日
 受渡日 : 2010年9月13日
 償還日 : 2012年9月13日
 売出人 : 安藤証券

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
        (a)最終価格が行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)最終価格が行使価格未満の場合:
        対象銘柄の交付と現金残余額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%
 早期償還: 早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還判定
       価格以上になった場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の110.00%

  計算代理人:UBSロンドン支店
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