【売出債-確定】SEKが日立、国際帝石のEB、1年、8.0%-日本アジア

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が2日から売り出した複数株式参照型の他社株転換条項付 債(EB)の発行条件が確定している。売出人は日本アジア証券 が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の起債で明らか になった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家 に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日本アジア証券、早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 20億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年9月2日‐9月21日
 受渡日 : 2010年9月22日
 償還日 : 2011年9月22日
 売出人 : 日本アジア証券
 対象株式: 日立製作所、国際石油開発帝石

 早期償還: いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス
       株式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、
       額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:ワースト・パフォーマンス株式
       の当初価格の100.00%
 満期償還: 償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満、ノックイン事由が
        (a)発生しなかった場合:額面金額で償還
        (b)発生した場合:交付株式数と現金調整額交付で償還
       ・行使価格:償還判定日のワーストパフォーマンス株式
        当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%
 計算代理人:HSBCバンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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