【売出債】過去の発行状況一覧(表)-米ドル・豪ドル建てなど

9月1日までの、売出し債の 発行状況がまとまった。ブルームバーグ・ニュースの調査・集計で明らかになった。 この債券は主にユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

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配信  発行体          売出人      利率    年限     券面      償還日     通貨
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09/01 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  1.390%      4     85.00    9/24/2014   US$
09/01 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  3.530%    2.5    251.00    1/29/2013   NZ$
09/01 モルガン・スタンレー     今村         7.100%      4    100.00    9/29/2014  Rand
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08/31 SEK          三津井       5.400%      4 30,000.00    9/29/2014Rupiah
08/31 バークレイズ・バンク*  エイチ・エス       0.500%      7     65.00    9/28/2017  Real
08/31 HSBC        リテラ・クレア     8.000%      5     12.00    9/30/2015  Real
08/31 HSBC*       SBI          0.500%      6     40.00    9/27/2016  Real
08/31 モルガン・スタンレー*    極東         0.500%     10     50.00    9/28/2020  Real
08/31 アフリカ開銀    日興コーデ     3.700%      3     20.00    8/22/2013   NZ$
08/31 アフリカ開銀    日興コーデ     4.420%      3     18.00    8/22/2013    A$
08/26 ドイツ復興公庫    みずほイ     8.500%      4    141.00    9/16/2014  Real
08/26 英RBS        リーディング     9.720%    5.5     30.00    6/24/2016  Real
08/24 北欧投資銀      コスモ       0.500%      4    125.00    9/16/2014  Real
08/20 豪トヨタ・ファイナンス    三菱UFJMS    4.920%      3    175.00    8/22/2013    A$
                      東海東京
08/20 豪トヨタ・ファイナンス    三菱UFJMS    0.830%      3     60.00    8/22/2013   US$
08/20 バークレイズ・バンク・ピかざか      10.000%      7     10.00    9/14/2017  Real
08/20 ノルウェー輸出公社*  水戸         0.500%      7    100.00    9/13/2017  Real
08/20 アフリカ開銀    大和証キャピタ  5.950%      3  1,000.00    8/22/2013  Rand
08/19 豪NAB        野村         4.430%      3     19.60    8/27/2013   NZ$
08/19 豪NAB        野村         5.200%      3    282.50    8/27/2013    A$
08/18 トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       6.550%      3    591.20    8/27/2013  Rand
08/18 トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       5.320%      4    143.30    8/26/2014    A$
08/12 国際金融公社    SBI          6.200%    3.5     50.00    3/13/2014  Rand
08/10 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  3.600%      2    213.00    8/16/2012   NZ$
                      東海東京
08/10 トヨタ・モーター・ファイナンス 大和証キャピタ  4.500%      2     93.00    8/16/2012    A$
                      東海東京
08/06 ノルウェー地方公社*  コスモ       0.500%      3     94.26    8/27/2013  Real
08/06 HSBC        安藤         5.300%      4     20.00    8/29/2014   NZ$
08/05 モルガン・スタンレー     今村         6.000%      3     26.00     9/3/2013  Rand
08/05 デンマーク地方公庫  東海東京     6.680%      4    132.58    8/26/2014  Rand
08/04 アジア開銀      大和証キャピタ  8.020%      4    185.00    8/14/2014  Real
08/03 フィンランド地方公社 みずほイ     6.700%      3     60.00    7/16/2013  Rand
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07/30 ドイツ銀行*       エイチ・エス       0.500%      7     50.00    8/25/2017  Real
07/30 ノルウェー地方公社   新潟         8.000%      4      6.00    8/27/2014  Real
07/30 フィンランド地方公社 日本アジア   7.000%      5    175.00    8/18/2015  Rand
07/30 欧州投資銀      岡三         8.010%      4     67.57    8/12/2014  Real
07/30 ノルウェー地方公社   東洋         8.000%    4.5     50.00    2/26/2015  Real
07/30 モルガン・スタンレー     むさし       5.150%      3     19.00    8/27/2013    A$
07/30 ノルウェー地方公社   リテラ・クレア     7.400%      3     14.00    8/27/2013  Real
07/30 ノルウェー地方公社   SBI          8.000%      3     10.00    8/27/2013  Real
07/26 EBRD        大和証キャピタ  7.830%      3    369.00    7/25/2013  Real
07/26 ノルウェー地方公社*  コスモ       0.500%    3.5     40.00    2/10/2014  Real
07/26 ノルウェー地方公社   みずほイ     8.200%      4    116.00    8/13/2014  Real
07/16 ラボバンク      みずほ       5.000%      4     29.30    7/29/2014   NZ$
07/16 ラボバンク      みずほ       5.340%      4     25.00    7/29/2014    A$
07/16 ノルウェー地方公社   SBI          8.200%      3     10.00    8/19/2013  Real
07/15 TMCC        野村          Step       5    247.00    7/27/2015    A$
07/15 TMCC        野村         1.210%      3     60.00    7/25/2013   US$
07/15 英RBS        リーディング    10.020%    5.5     20.00   12/16/2015  Real
07/09 HSBC        むさし       5.030%      3      9.00    7/30/2013    A$
07/09 ノルウェー地方公社   コスモ       8.600%      5     48.00    7/24/2015  Real
07/08 フィンランド地方公社 日興コーデ     6.690%      3     80.00    7/18/2013  Rand
07/08 大和証券G本社  大和証キャピタ  7.300%      3  2,422.00    7/22/2013  Rand
07/08 大和証券G本社  大和証キャピタ  5.550%      3     75.00    7/22/2013    A$
07/07 SEK          みずほイ     7.100%      3     57.00    7/16/2013  Rand
07/06 ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    4.560%      3     35.20    7/11/2013    A$
07/06 ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    0.800%      3     17.20    7/11/2013   US$
07/06 TMCC        日興コーデ     4.820%      3    431.00    7/18/2013    A$
                      東海東京
07/06 ノルウェー地方公社   リテラ・クレア     8.250%      5     14.00    7/30/2015  Real
07/06 米州開銀        大和証キャピタ  8.120%      4    279.00    7/24/2014  Real
07/02 ドイツ復興公庫    岡三         8.900%      4     98.69    7/15/2014  Real
07/02 ノルウェー地方公社*  豊           0.500%    5.5     20.00    1/28/2016  Real
07/02 ノルウェー地方公社   今村         8.200%      3     16.00    7/30/2013  Real
07/02 英RBS        東洋         5.460%      3     40.00    7/29/2013    A$
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06/18 英RBS        リーディング    10.080%    5.5     20.00   12/16/2015  Real
06/15 フィンランド地方公社 コスモ       6.250%      2     44.71    6/22/2012  Rand
06/15 フィンランド地方公社*ばんせい山   1.000%      7     60.15    6/30/2017  Rand
06/14 フィンランド地方公社 コスモ       3.000%      2     40.00    6/22/2012  Rand
06/11 ノルウェー地方公社   日興コーデ     4.460%      3     22.00    6/20/2013   NZ$
06/11 ノルウェー地方公社   日興コーデ     5.000%      3     25.00    6/20/2013    A$
06/11 ノルウェー地方公社   日興コーデ     6.600%      3     80.00    6/20/2013  Rand
06/11 SEK          大和証キャピタ  4.730%      2    181.00    7/25/2012    A$
06/11 SEK          大和証キャピタ  5.580%      4     51.00    6/19/2014    A$
06/07 ノルウェー地方公社*  豊           0.500%    5.5     29.00   12/29/2015  Real
06/07 ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    4.830%      3     51.20    6/13/2013    A$
06/07 ドイツ復興公庫    三菱UFJMS    1.170%      3     38.80    6/13/2013   US$
06/03 EBRD        大和証キャピタ  6.700%      3    726.00    6/20/2013  Rand
06/03 IFFIm           いちよし     4.770%      4     17.20    6/27/2014    A$
06/03 IFFIm           東洋         8.300%      4    103.30    6/27/2014  Real
06/03 IFFIm*          安藤         0.500%     10    430.00    6/26/2020  Rand
06/03 ノムラ・グローバル・ファンテ野村         6.350%      4    280.00    6/12/2014   NZ$
06/03 ノムラ・グローバル・ファンテ野村         6.550%      4  1,011.00    6/12/2014    A$
06/01 英RBS        東洋         5.550%      3     50.00    6/24/2013    A$
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05/27 豪トヨタ・ファイナンス    大和証キャピタ  3.870%      2    408.00    7/25/2012   NZ$
                      東海東京
05/20 国際金融公社    野村         4.420%      3     72.50    5/20/2013   NZ$
05/20 国際金融公社    野村         4.850%      3    244.00    5/20/2013    A$
05/20 アフリカ開銀    みずほ       4.680%    3.5     88.90   11/27/2013    A$
05/20 アフリカ開銀    みずほ       4.350%    3.5     47.80   11/27/2013   NZ$
05/17 デンマーク地方公庫  東海東京     5.120%      3     28.68    5/29/2013    A$
05/14 英RBS        リーディング    10.080%    5.5     26.00   12/16/2015  Real
05/12 国際金融公社    東洋         9.000%      4     42.70    5/27/2014  Real
05/12 国際金融公社    安藤         7.400%      5     60.00    5/28/2015  Rand
05/12 SEK          みずほイ     4.800%      3     15.50    5/20/2013   NZ$
05/12 SEK          みずほイ     7.200%      3     81.00    5/20/2013  Rand
05/12 ノルウェー地方公社   日興コーデ     5.230%      3     85.00    5/22/2013    A$
05/12 ノルウェー地方公社   日興コーデ     7.080%      3    230.00    5/22/2013  Rand
05/12 アンデス開発公社   大和証キャピタ  3.110%      4     74.00    5/29/2014   US$
05/05 ノルウェー地方公社   新和         8.750%      5     24.00    5/28/2015  Real
05/05 欧州投資銀      大和証キャピタ  6.680%      3  1,375.00    5/29/2013  Rand
05/05 欧州投資銀      大和証キャピタ  4.270%      2    231.00    5/24/2012    A$
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04/20 フィンランド地方公社 コスモ       3.000%      2     85.00     5/8/2012  Rand
04/20 ノルウェー地方公社   コスモ       4.380%      3     11.09    4/26/2013   NZ$
04/19 スウェーデン地方公社 三菱UFJ      5.120%      3     42.00    4/22/2013    A$
04/19 スウェーデン地方公社 三菱UFJ      1.200%      3     33.20    4/22/2013   US$
04/16 ノルウェー地方公社   楽天         8.220%      4      8.80    5/19/2014  Real
04/16 コモンウェスル銀       みずほ       6.010%      4    116.80    4/28/2014    A$
04/16 コモンウェスル銀       みずほ       2.470%      4     55.70    4/28/2014   US$
04/16 コモンウェスル銀       みずほ       5.460%      4     91.90    4/28/2014   NZ$
04/15 SEK          みずほイ     4.800%      3     55.00    4/24/2013   NZ$
04/15 デンマーク地方公庫  東海東京     5.230%      3     42.06    4/18/2013    A$
04/13 フィンランド地方公社 コスモ       6.560%      2     85.65    4/20/2012  Rand
04/12 フィンランド地方公社 日興コーデ     5.390%      3     26.00    4/22/2013    A$
04/12 フィンランド地方公社 日興コーデ     4.660%      3     32.00    4/22/2013   NZ$
04/06 アジア開銀      大和証キャピタ  4.400%      2    391.00    4/18/2012    A$
04/06 アジア開銀      大和証キャピタ  7.180%      3  2,093.00    4/18/2013  Rand
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03/29 コモンウェスル銀       リーディング     9.240%    5.5     10.00    9/24/2015  Real
03/18 欧州投資銀      野村         4.930%      3    390.00    3/25/2013    A$
03/18 欧州投資銀      野村         1.130%      3     13.10    3/25/2013   US$
03/18 ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      5.190%      3     64.00    3/21/2013    A$
03/18 ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      1.320%      3     32.70    3/21/2013   US$
03/09 ノルウェー地方公社   コスモ       6.770%      2     85.00    3/16/2012  Rand
03/02 EBRD        大和証キャピタ  3.310%      2    616.00    3/21/2012   NZ$
03/02 EBRD        大和証キャピタ  4.000%      2    105.00    3/21/2012    A$
03/02 IFFIm           大和証キャピタ  7.150%      3  2,500.00    3/27/2013  Rand
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02/26 三井住友銀行    日興コーデ     5.760%      3    540.00    3/14/2013    A$
  2/25欧州投資銀      SBI          7.430%      4     85.60   41,715.00   Rand
                      コスモ、寿、上光、マネックス、楽天
  2/25欧州投資銀      今村         4.830%      4     17.75   41,715.00     A$
                      HSBC、SBI、コスモ、マネックス
  2/25欧州投資銀      藍澤         8.000%      5    303.42   42,079.00   Real
                      安藤、HSBC、木村、親和、そしあす、大山日ノ丸、東京東京
                      東洋、成瀬、播陽、ひろぎんウツミ屋、二浪、三津井、
                      水戸、三豊、楽天、リテラ・クレア
  2/23ドイツ復興公庫    野村         4.520%      3    385.20   41,337.00    NZ$
  2/23ドイツ復興公庫    野村         5.120%      3    146.00   41,337.00     A$
  2/16ノルウェー地方公社   コスモ       6.800%      2    169.67   40,963.00   Rand
  2/16欧州投資銀*     おきなわ     0.500%      6     60.00   42,445.00   Real
                      香川、極東、上光、二浪、豊
  2/12デンマーク地方公庫  東海東京     4.820%      3     39.48   41,331.00     A$
  2/11SEK          みずほイ     7.800%      3    240.00   41,327.00   Rand
  2/11ノルウェー地方公社   日興コーデ     7.620%      3    700.00   41,330.00   Rand
   2/9国際金融公社    SBI          7.320%      3     50.00   41,506.00   Rand
   2/4フィンランド地方公社 みずほイ     5.150%      3     11.50   41,323.00     A$
   2/3スウェーデン地方公社 大和証キャピタ  4.350%      2    139.00   40,962.00     A$
   2/3スウェーデン地方公社 大和証キャピタ  4.900%      3    392.00   41,331.00     A$
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  1/29ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      5.160%      3     81.00   41,317.00     A$
  1/29ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      1.430%      3     66.10   41,317.00    US$
  1/27フィンランド地方公社 コスモ       6.980%      2    100.87   40,942.00   Rand
  1/27フィンランド地方公社 みずほイ     8.000%      3    173.00   41,327.00   Rand
  1/21北欧投資銀      野村         7.430%      3    234.00   41,306.00   Rand
  1/21北欧投資銀      野村         4.490%      3    249.00   41,306.00    NZ$
  1/20国際金融公社    SBI          7.140%    3.5     20.00   41,445.00   Rand
  1/20世界銀行        大和証キャピタ  5.230%      5    150.00   42,023.00    NZ$
  1/15SEK          みずほイ     5.250%      3     53.00   41,303.00    NZ$
  1/14SEK          日興コーデ     5.480%      3     20.00   41,296.00     A$
  1/14SEK          日興コーデ     5.170%      3     40.00   41,296.00    NZ$
  1/14SEK          日興コーデ     8.010%      3    230.00   41,296.00   Rand
  1/14TMCC        東海東京     4.740%      3    102.00   41,299.00    NZ$
                      トヨタFS
   1/6大和証券G本社  大和SMBC     5.700%    2.5    236.00   41,087.00     A$
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注1:券面総額は百万現地通貨

*=割引債、 配信=記事の配信日 注2: “Peso” はメキシコ・ペソ。 注3: “Krona” はアイスランド・クローナ。 注4: “Lira” はトルコ・リラ。 注5: “Rupiah” はインドネシア・ルピア。

--編集:Marco Babic