【売出債-確定】ノルウェー輸出公社がエルピーダなどのEB、1年、8.4%-播陽

ノルウェー輸出金融公社が30 日から売り出した複数株式参照型、他社株転換条項付債(EB) の発行条件が確定している。売出人は播陽証券が務める。財務省 に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 715百万円
 表面利率: 年8.40%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年8月30日‐2010年9月1日
 受渡日 : 2010年9月2日
 償還日 : 2011年9月2日
 売出人 : 播陽証券
 対象株式: エルピーダメモリ、ソニー、商船三井

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄終値がその
       期限前償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)全営業日の対象銘柄終値がすべてそのタッチ
       レベル以上になった場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの営業日の対象銘柄の終値が一度でも
       そのタッチレベル未満になり、最終評価価格が
        (a)行使価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)行使価格未満になった場合:交付株式数の対
        象銘柄の交付と現金調整額の支払で償還
       ・タッチレベル:当初価格の70.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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