【起債予定】三越伊勢丹が統合後初、エプソン、豪ウエストパックなど

複数の証券会社や発行体の担当者に よると、27日以降の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、 財投機関債、投資法人債の起債予想は以下の通り。格付け会社名は、R &Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタ ンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

三越伊勢丹ホールディングス(3099):3年債、5年債の2本建て で、発行額は各120億円程度。主幹事は、3年債が三菱UFJモルガン・ スタンレー証券、野村証券、日興コーディアル証券、大和証券キャピタ ル・マーケッツ、5年債が野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー 証券、日興コーディアル証券、大和証券キャピタル・マーケッツが共同 で務める。格付けは、R&IがA-としている。27日にも条件決定す る見通し。

セイコーエプソン(6724):年限は5年、発行額は200億円程度。 主幹事は、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAとしている。27 日にも条件決定する見通し。

三井不動産(8801):年限は10年、発行額は100億円。主幹事は、 日興コーディアル証券、野村証券が共同で務める。格付けは、ムーディ ーズがA2、S&PがBBB+、R&IがA+、JCRがAA-などと している。27日にも条件決定する見通し。

阿波銀行(8388):劣後債(10NC5)の発行を準備。10年債で5 年目以降に期限前償還が可能となる条項付き。発行額は120億円で、主 幹事は、野村証券、日興コーディアル証券が共同で務める。格付けは、 R&IがA、JCRがA+。来週後半にも条件決定する見通し。

東京スター銀行(8384):劣後債(8NC3)の発行を準備してい る。年限が8年で、3年目以降に期限前償還できる。発行額は当初の 40億円から増額、70億円を予定している。主幹事はバークレイズ・キ ャピタル証券が務める。劣後債の格付けはJCRがBBBとしている。

日本原子力発電(JAPCZ):10年債の発行を予定している。主幹事 はみずほ証券、野村証券が共同で務める。格付けは、R&IがAA-と している。

西日本鉄道(9031):年限は10年、発行額70億円程度。主幹事は 野村証券が務める。格付けはR&IがA、JCRがA+としている。

東京ガス(9531):10年債と30年債の2本建てを発行する。10年 債の主幹事に、日興コーディアル証券、大和証券キャピタル・マーケッ ツ、30年債の主幹事には、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、み ずほ証券が務める。9月中に条件決定する見通し。格付けは、ムーディ ーズがAa1、S&PがAA、R&IがAA+などとしている。

阪急阪神ホールディングス(9042):10年債と12年債の2本建て を発行する。10年債の主幹事に、大和証券キャピタル・マーケッツ、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、12年債の主幹事 は、日興コーディアル証券が単独で務める。格付けは、ムーディーズが Baa1、R&IがBBB+、JCRはAとしている。

JR東日本(9020):10年債、20年債の2本建てを発行する。主幹 事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興コーディアル証券が 共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA-、R &IがAA+などとしている。

JR西日本(9021):10年債と年限が11年以上の超長期債の2本 建てを発行。主幹事は、10年債が野村証券、大和証券キャピタル・マ ーケッツ、超長期債は野村証券、みずほ証券が務める。格付けはR&I がAAとしている。

関西電力(9503):10年債を発行する。主幹事は、大和証券キャピ タル・マーケッツ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、メリルリン チ日本証券が務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAA +、JCRがAAAとしている。

中日本高速道路:5年、7年、10年債の3本建てを発行する。主 幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。格付けは、ム ーディーズがAa2としている。

関西高速鉄道(KSBSZ):年限は10年、発行額は90億円を予定して いる。主幹事は、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が 務める。格付けは、ムーディーズはAA2、R&IがAAとしている。

●円建て外債(サムライ債、ユーロ円債)

豪ウエストパック銀行:年限が5年物で固定、変動の2本。発行総 額は500億円。主幹事は、シティグループ証券、大和証券キャピタル・ マーケッツ、野村証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa 1(ネガティブ)、S&PがAA(安定的)としている。27日にも条件 決定する見通し。

英バークレイズ・バンク:固定と変動で、それぞれ3年物と5年物 を計4本発行する。条件決定は9月で、払い込み日は9月9日。主幹事 は、バークレイズ・キャピタル証券、みずほ証券、日興コーディアル証 券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PはA+と している。

●財投機関債

水資源機構(WRDZ):3年債の発行を準備。主幹事は三菱UFJモ ルガン・スタンレー証券と日興コーディアル証券が務める。格付けは、 JCRとR&IともにAA+としている。

国際協力機構:20年債の発行を準備している。主幹事は、三菱U FJモルガン・スタンレー証券と日興コーディアル証券が務める。格付 けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA、R&IはAAAとしてい る。

日本学生支援機構(JSFZ):2年債の発行を準備している。発行額 は400億円を予定。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、 みずほ証券が務める。格付けは、JCRがAA+、R&IはAAとして いる。

都市再生機構(UDCZ):第2四半期のベンチマーク債を発行する。 年限が5年と10年の2本建て。主幹事は、日興コーディアル証券、野 村証券が務める。条件決定は9月中。

●投資法人債

日本リテールファンド投資法人(8953):投資法人債の発行を準備 している。年限4年、主幹事は、みずほ証券、野村証券が務める。格付 けは、ムーディーズがA2、S&PがA、R&IはAA-としている。

●地方公社債、その他

環境再生保全機構(JPENVZ):5年債の発行を準備している。発行 額は50億円を予定している。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタン レー証券と大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、R& IがAAとしている。

名古屋高速道路公社(NEPZ):年限は20年、発行額は100億円を予 定している。主幹事は、日興コーディアル証券、みずほ証券が務める。

福岡北九州高速道路公社:年限と発行額は未定。主幹事は、三菱U FJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券が務める。

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