【売出債-確定】モルガンSが円建てステップアップ債、当初1.0%-モルガンMUFG

米モルガン・スタンレーが30 日から円建てのステップアップ債を売り出した。財務省に提出され た発行登録追補書類の記載で明らかになった。売出人はモルガン・ スタンレーMUFG証券が務める。当初表面利率は、前回債より

0.2%低い1.0%。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●モルガン・スタンレーMUFG証券、固定利付償還条項付社債

 発行体 :モルガン・スタンレー
 券面総額: 4,179百万円
 表面利率: 年1.00%から1.40%
      (2年目から5年目まで1年ごとに0.10%ずつ上昇)
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年8月30日‐8月31日
 受渡日 : 2010年9月3日
 償還日 : 2015年9月3日
 売出人 : モルガン・スタンレーMUFG証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券、西日本シティ銀行、
       荘内銀行
満期償還 : 額面金額で償還
 財務代理人:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
 計算代理人:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
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